大智慧阿思达克通讯社5月21日讯,据大智慧通讯社统计,中钢国际(000928.SZ)和时代出版(600551.SH)获券商机构首次覆盖给予买入评级。
【安信证券:中钢国际“一带一路”打开广阔空间,转型升级潜力极大】
安信证券最新发布的研报指出,预测中钢国际2015-2017年归属股东净利润分别为5.0/6.0/7.2亿元,对应增发后摊薄EPS为0.61/0.72/0.87元。参考同业可比公司估值,认为公司工程承包业务合理市值为150亿元(对应2015 年30倍PE),此外,还考虑到公司大环保、金属材料等新领域的转型升级潜力,暂给200亿元目标市值,目标价24.3元(对应增发摊薄后股本),首次给予“买入-A”评级。
研报具体指出,国内领先的专业工程承包商;“一带一路”国家战略推进有望加快公司海外市场拓展;大力开拓非钢工程市场,对标中工国际探索经营模式升级;大股东及高管认购定增锁三年彰显充足信心,转型升级有望加速。
【国元证券:时代出版基于内容出版的多元化转型值得期待】
国元证券最新发布的研报指出,从相关上市公司的估值水平来看,时代出版目前估值水平相对合理,相对整体A股(剔除大于500数值的公司)2015年72倍的动态PE来说,公司具有绝对高的安全边际。
研报具体指出,安徽省内最大的图书出版商和文化内容提供商;出版主业稳健增长,经营成果突出;多元化拓展新媒体业务,积极拥抱“互联网+”。
发稿:姚辉/何巨骉 审校:张子鹏
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