大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年5月20日)

分享至

大智慧阿思达克通讯社5月20日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年5月20日)

一、热点前瞻

1、【习近平：要高度重视加强国家安全工作】

全国国家安全机关总结表彰大会5月19日在北京召开。习近平主席会见全体与会代表，并发表重要讲话。他强调，要高度重视加强国家安全工作，把思想和行动统一到党中央对国家安全工作的决策部署上来，依法防范、制止、打击危害我国家安全和利益的违法犯罪活动。

智慧点评：随着互联网、信息化的发展，国家安全的战略地位日益提升。近年来政府着力打造平安城市、智慧城市，带来的市场空间预计达到2万亿。而据《安防行业“十二五”规划》显示，到2015年，我国安防产业规模将翻番，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。可关注启明星辰（002439）、英飞拓（002528）。

2、【上海迪士尼旗舰店明日开业,关注相关概念股】

5月19日，上海迪士尼度假区的标志性景点，也是上海的新地标－－奇幻童话城堡顺利封顶，标志着度假区向计划于2016年春季盛大开幕又迈出关键一步。全球最大的迪士尼旗舰店将于20日在上海陆家嘴开业。

智慧点评：作为目前国内在建的大型旅游项目，上海迪斯尼一直是国内资本市场关注重点。A股市场，上海轨交迪斯尼线全部由自仪股份（600848）参股的上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司设计和实施。飞天诚信（300386）控股子公司飞天万谷智能科技有限公司与迪士尼于5月15日签订了《许可协议》，后者许可飞天万谷未来3年内在公共交通卡等产品上使用相关迪士尼及漫威原型，并授权公司通过指定的经销渠道销售许可产品。

3、【摄像头行业景气度提升,产业链公司受益明显】

19日，全球最大手机镜头制造商大立光（3008.TW）股价大涨6%至3320新台币（折合人民币约677元），再创历史新高，总市值达到4460亿新台币（折合人民币908亿）。同日，3月31日港交所挂牌的高伟电子（1415.HK）大涨17%创出上市新高，一个半月涨幅近100%，公司是全球第六大摄像头模组生产商，主要客户包括苹果、三星等。

智慧点评：摄像头行业需求今年将快速增长，短期看iPhone 6s将在今年下半年推出，手机镜头升级将是最大亮点之一，包括防震、双镜头等，高端产品有助行业毛利率提升，同时，Android阵营下半年推出Type C接口手机，也有望掀起换机潮进而拉动摄像头需求。中长期看，无人机、车载镜头等均有望保持快速增长。行业景气度提升，产业链公司受益明显，如欧菲光（002456）已成为华为、三星的摄像头模组主力供应商，市场份额正快速提升，并积极布局核心算法与前沿技术；大富科技（300134）收购的大凌实业是国内领先智能终端摄像头模组公司，正积极拓展高端手机摄像头、车载摄像头等领域。

4、【味精价格再度调涨,龙头企业瓜分景气红利】

本周味精价格出现年内第四次上调，每吨涨幅400-600元，最高比例近7%，相比2014年底累计涨幅达15%。

智慧点评：此轮味精行业整合于2011年开始，并在2014年接近尾声，中小企业由于亏损大都退出市场。目前行业前三名合计市场份额高达75%，随着集中度提升，龙头企业议价权将明显增强，新一轮景气周期启动。公司方面，梅花生物（600873）目前53万吨产能满负荷生产，如完成收购伊品生物，总产能将升至80万吨；莲花味精（600186）去年味精收入占总营收的比例为69%。

5、【重庆携手腾讯共推互联网产业发展，数据中心投资先行】

19日，腾讯与重庆北部新区签署了众创空间项目合作协议，双方力争在三年内总投资不少于100亿元，推进重庆市“互联网+”发展，带动实现2000亿元的综合产业规模。其中，腾讯重庆数据中心项目将于6月开工。

智慧点评：我国正在积极推进“互联网+”行动规划，物联网、三网融合、云计算等新技术、新需求推动数据中心市场的需求呈现爆发式增长。机构预测，我国数据中心市场规模将保持两位数的增长率，2016年将突破1000亿元。上市公司中，宝信软件（600845）拟募资11.8亿元用于宝之云互联网数据中心三期建设；迪威视讯（300167）正在鄂尔多斯建设大型数据中心。

6、【商务部初裁日美光纤预制棒存倾销，利好A股上市公司】

5月18日，商务部发布2015年第15号公告，公布了对原产于日本和美国的进口光纤预制棒反倾销调查的初裁决定。

智慧点评：A股上市公司中，亨通光电（600487）直接参与了此次反倾销调查的申请；另外，中天科技（600522）、烽火通信（600498）、鑫茂科技（000836）、通鼎光电（002491）等国内光纤预制棒行业龙头，也有望受益于此次反倾销。

7、【《中国制造2025》利好农机装备】

国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。在这份行动纲领中，农机装备，与航空航天装备、新材料、生物医药等一起被列入了十大重点发展领域。

智慧点评：这为已涉足农业机械行业多家上市公司带来了新的成长空间，吉峰农机(300022.SZ)、一拖股份(601038.SH)、新研股份(300159.SZ)等，也都将迎来发展机会。其中，以新研股份为例，公司的农机业务特点突出，尤其是大型玉米收割机在国内技术水平领先，受益于政策导向，产能释放将推动公司的业绩增长。

8、【航天系公司接连停牌，资本运作进入密集期】

航天机电和航天电子先后于5月8日和15日因筹划重大事项开始停牌。结合仍在停牌的航天通信，航天系已经同时有三家公司处于停牌中，引发市场对航天系资产重组的追捧想象。

智慧点评：尽管上市标的众多，航天科技集团和航天科工集团的资产证券化率却不到20%，在几大军工集团中从资本市场募资金额相对落后，与中航系相比，其融资能力差距较大。航天系将进入资本运作密集期。可关注航天科技 (000901）、航天长峰（600855）、中国卫星 (600118）。

9、【旅游局推500个旅游项目，总投资达1.4万亿】

近日，旅游局与9家银行共同推出2015年中国旅游产业投资优选项目名单，预计这500个优选旅游项目总投资额将达到1.4万亿元，拉动相关行业投资7万亿元。旅游局局长表示，未来，旅游局还将联合财政部和金融机构、旅游大企业，共同设立中国旅游产业促进基金，联合有实力的旅游投资商成立中国旅游投资商联盟，为旅游产业发展注入强大的资本。

智慧点评：未来20年至35年，将是中国旅游业发展黄金期，旅游产业将成为新常态下中国经济增长的新引擎。可关注峨眉山（000888）、丽江旅游（002033）、长白山（603099）等。

二、公告速读

1、爱迪尔：设互联网金融合资公司

2、片仔癀：拟出资75万元参股清科-片仔癀资本管理有限公司

3、粤水电：中标12.5亿元重大工程项目

4、三泰控股：牵手富顿科技拓展社区O2O医疗

5、华侨城：非公开发行股票申请获证监会受理

6、飞天诚信：子公司产品获迪士尼授权

7、长百集团：拟参与收购加拿大油气田资产

8、通光线缆：牵手宁波晨晖，投3000万设并购基金

9、光大证券：出资4000万元合资设立互联网公司

10、交通银行：拟斥资逾10亿收购巴西BBM银行80%股权