大智慧阿思达克通讯社5月18日讯，周一晚间，嘉凯城（000918.SZ）公告称董事会已通过公司非公开发行A股议案，拟非公开发行股票数量不超过6.27亿股，发行价格不低于6.22元/股，募集资金总额不超过39亿，主要投向公司战略转型核心产品－－城市客厅和杭州住宅项目及偿还金融机构借款。
“本次非公开发行股票是公司是在国内房地产行业发展面临 新常态 以及新型城镇化稳步推进之下，响应国家改变经济结构以及区域产业布局的重大战略举措。”嘉凯城董事、副总裁李怀彬认为，此举将推动公司加快战略转型，同时优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力。
公告显示，此次嘉凯城推出的定增计划中有23.4亿元投向位于浙江和江苏的17个城市客厅项目，其中既有多个全国经济强镇如千岛湖、塘栖等，也包括海盐县这样具备消费升级潜力的小微城市，以及浙江余杭的星桥等城市副中心街区，全方位涵盖新型城镇化建设的各个层次。
“2014年公司进一步对战略进行深化，确定了 城镇生活服务平台商 的发展战略，在小微城市、发达小城镇着力发展城镇生活服务平台明星产品－－嘉凯城·城市客厅。”李怀彬告诉记者，城市客厅除了具备如零售、餐饮和体验式消费等传统商业模式元素之外，还引入综合市政服务、O2O 零售业态和公共特色空间等业务亮点，从而以商业地产开发为先导，将传统商业、现代化公共服务和线上平台相结合，并通过金融平台实现盈利模式闭环。
“一旦项目成型不仅可以解决城镇经济发展问题，同时也将使嘉凯城顺利转型为平台综合服务商，项目最终立足点将是成为进入中小城镇居民生活的重要入口。”海通证券房地产行业首席分析师涂力磊认为。
据了解，2014年嘉凯城共在浙江取得了14个城市客厅项目，2015年在浙江和江苏又拿下4个项目，此次定增计划中的23.4亿元即投向其中的17个项目，上述项目预计产生收入及税后利润分别为57.5亿元和7.15亿元。数据显示，嘉凯城2014年的营业收入和净利润分别为84.5亿元和3809万元，上述项目一旦实施将对公司业绩产生积极影响。
“第一批项目的价值在于建立标准与聚合资源，在完成第一批项目的自主投资、建设与运营之后，后续将更多采取轻资产模式，包括对外输出品牌和管理，并加快引入战略投资者与资产证券化，以推动城镇生活服务平台快速拓展并迅速提升运营效益。”嘉凯城资产管理公司相关负责人指出。
根据规划，2017年嘉凯城计划在长三角区域建成200个城市客厅产品，全面覆盖4000万左右城镇人口，从而实现传统开发商向城镇生活服务平台商的转变，其中2015年计划新增城市客厅项目60个，开工项目数量47个，实现开业项目4个。
一位长期跟踪嘉凯城的地产行业研究员指出，此次非公开发行及募投项目的实施，有利于嘉凯城加速深化战略实施，强化产业布局，降低公司财务费用和提升盈利水平并抵御市场风险，有助于嘉凯城更好把握产业机会，实现公司价值和股东利益的最大化。
发稿：杨涛/何巨骉 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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