厄尔尼诺气候已得到全球多家气象机构的普遍确认,日本、澳大利亚气象局日前均发出警告称,厄尔尼诺时隔五年现身太平洋海域,很可能将持续至秋季。分析认为,作为受厄尔尼诺影响较为显著的金属产品,镍、铜、锂等价格有望长期受益,相关概念股可持续关注。
美国国家海洋与大气管理局(NOAA)早在3月12日便宣布,厄尔尼诺将再次到来。澳大利亚气象局5月12日在官网发布消息称,目前厄尔尼诺已到达热带太平洋海域,这是2010年3月以来厄尔尼诺首次现身该区域。本次厄尔尼诺出现的时间比往年更早,可能意味着周期更长、影响更大。
按照往年惯例,在厄尔尼诺发生时期,全球最大镍产国印度尼西亚将出现干旱,而其镍矿开采多依靠水电。全球最大铜产国智利和秘鲁将面临暴雨问题,遭遇洪水的矿区会减产。此外,智利北部、阿根廷西北部和玻利维亚“锂三角” 主要盐湖提锂产区会出现强降雨,工厂开工和产品运输都将受到影响。
安泰科金属报价网统计数据显示,4月初至今,国内1#铜现货均价已累计上涨6.1%,1#镍现货均价累计涨幅达9.3%。不过,因中国13日公布的经济数据疲软,14日上午,国内1#铜均价跌130元/吨至4.6万元/吨,1#镍均价跌2700元/吨至10.44万元/吨。
业内多位分析人士认为,2015年厄尔尼诺的再次出现为金属市场提供了天气炒作的题材,由于其周期较长,金属价格有望长期受益。由于厄尔尼诺将给印尼、智利等国家带来暴雨或干旱等极端天气,影响范围覆盖全球主要的镍、铜、锂矿产出国,制约矿产品的生产和运输,最终将导致矿产品供应缩减、价格上行。
上海一位研究员表示,2014年厄尔尼诺预期发酵期间,有色金属市场曾迎来一波大涨行情;自2015年3月气象机构提出厄尔尼诺即将出现以来,国内铜、镍等市场也出现一轮反弹,但目前市场对于该题材逐渐出现“审美疲劳”,提振效果有所趋弱。不过从长远来看,铜、镍价格仍具有上行条件,相关概念股有望受益。
概念股一览
吉恩镍业(600432.SH):中国最大的镍盐供应商,2014年镍系列产品主营收入同比增35.7%,占公司总收入七成以上。旗下富家矿及大岭矿两镍矿已探明金属储量近5万吨,可服务年限12年。
华泽钴镍(000693.SZ):以大型钴镍资源矿山为依托,以镍材料科研独创加工技术为特色,是一家集冶炼、加工及销售于一体的有色金属联合企业。2014年镍金属贸易收入占公司主营收入近三成。
江西铜业(600362.SH):中国最大的综合性铜生产企业,矿产资源储备位居全国第一,铜矿、精铜产量分别占全国的15.5%和18.5%。截止2014年年底,阴极铜现有产能超过120万吨。
云南铜业(000878.SZ):中国第一个加入国际铜业协会的企业,是中国铜冶炼和加工规模最大的企业之一,产销率一直保持100%,国内市场占有率为12%。2014年生产矿山铜金属5.95万吨、精炼铜51.70万吨。
赣锋锂业(002460.SZ):主营金属锂、碳酸锂和氟化锂,是中国深加工锂行业的龙头企业,也是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商,综合实力位列行业第一。