网易财经5月6日讯 今年两会,国家总理李克强在政府工作报告中首次提出,“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。
3月15日,国务院总理李克强在记者提问时说,“我想起最近互联网上流行的一个词叫‘风口’,我想站在‘互联网+’的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。”,一时间“互联网+”成为关注和讨论的热点。就目前从A股与“互联网+”相关概念,我们盘点出有7大行业包括,医疗、农业、金融、教育、制造业、家电、零售。
下面我们一一罗列出各券商对这些产业的研究观点供您参考:
“互联网+医疗”
方正证券认为,国务院发布了《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》,提出了2020年医院配置、床位配置、信息资源配置、设备配置等各医疗资源配置方面的目标。
从医药分离角度,看好医药电商,并期待网上医院的新模式。医药电商相关上市公司嘉事堂、一心堂、九州通等。
从分级诊疗角度,看好慢病管理,并期待远程医疗的模式探索,重点推荐的标的有:已有较成熟肝病管理模式的福瑞股份,计划开展糖尿病慢病管理的翰宇药业、通化东宝,另外,值得关注的还有乐普医疗、三诺生物等。
从医保控费角度,看好 PBM(药品福利管理)模式。医保基金收入增长已经逐渐低于收入增长,医保控费是大势所趋,纲要提出要建设人口健康信息平台,基础设施则很可能基于目前医保部门的信息平台系统。相关上市公司包括海虹控股、万达信息、卫宁软件等。
民营资本办医继续得到支持。相关上市公司,我们重点推荐千红制药,另外复星医药、信邦制药等公司也值得关注。
平安证券分析,云联网医疗将迈入高速収展期中国云联网医疗共分为四个収展阶段。预计从2016 年开始,行业进入高速収展期,用户需求增大,终端厂商、运营商、软件斱案商等成为产业链重要环节。从数据来看,2014 年中国云联网医疗市场整体觃模为113.9 亿元(不包括医药电商),其中移动医疗服务达到30.1 亿元,比2013 年增长26.8%。预计到2017 年,中国移动医疗服务市场觃模将达到125.3 亿元,未来3年复合增长率约60%,且增速逐年提升。
投资建议:我们认为,A 股中与云联网医疗相关的五类公司值得关注:
(1)在慢病管理的细分领域垂直整合,逐渐形成闭环的公司:乐普医疗(心血管领域:远程心电监护+支架/药物+会诊中心)、福瑞股仹(肝病领域:设备+药物+健康管理)、和九安医疗(高血压领域:设备+APP+亐)等;
(2)医疗信息化以及服务于医保控费的PBM 公司:万达信息、卫宁软件、海虹控股和海南海药等;
(3)医药电商企业:受益于处斱药网售政策出台,关注九州通(好药师)、太安堂(康乐多)和一心堂等;
(4)远程医疗(网络医院)受益公司:宜华健康、运盛实业(拟改名为运盛医疗)和朗玛信息;
(5)可穿戴设备公司:邦讯技术(凌拓科技)。