大智慧阿思达克通讯社5月4日讯，长亮科技（300348.SZ）周日晚间披露定增预案，公司股票自2015年5月4日起复牌。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买周岚等21位交易对方持有的合度云天（北京）信息科技有限公司100%股权，同时，拟向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股份募集不超过本次交易价格100%的配套资金。
合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案，业务涵盖财务会计信息系统、管理会计信息系统等领域的咨询、实施以及运维服务。标的公司2014年营业收入4637.17万元，同比增长 90.63%，净利润为750.58万元，同比增长733%。
合度云天100%股权的预估值为1.18亿元，预估增值率为585.49%，交易价格初步定为1.16亿元，其中，现金对价6600万元，剩余部分为股份对价，按发行价格71.93元/股计算，本次向所有交易对方发行股份数量为70万股。
本次交易拟募集配套资金1.16亿元，按发行价格98.24元/股计算，黄晓祥、王林、谢先兴、郑康合计认购118.43万股。配套资金将用于支付购买合度云天100%股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充上市公司营运资金和标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。
交易对方承诺，合度云天2015年经审计的税后净利润不低于1050万元、2015年和2016年累计的经审计的税后净利润不低于2400万元，否则，将进行利润补偿。
编辑：杨大卫
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本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
