编者按 从上市银行披露的去年年报看,普遍呈现不良贷款上升与盈利增速趋缓。面对经济进入“三期叠加”新常态,商业银行特别是中小银行所承受的转型压力不断加大。各家银行由于自身实际情况不同,其战略目标和定位也不同,从而所选择的路径和发力点也有所不同。
从目前了解到的情况来看,无论是招商银行的“轻型银行”战略,民生银行的“凤凰计划”,或者是平安银行提出的“互联网时代的金融”,光大银行信贷结构调整中的“腾笼换鸟”术,还是浦发银行抢先一步的“大投行布局”,在当前银行战略转型过程中都颇具看点。
“我们年初已确定新的信贷投向,对过去不良形成较多的领域进行规避,在行业和区域选择上有所侧重。”在前不久举行的业绩发布会上,光大银行行长赵欢面对投资者和媒体关于该行不良上升问题的疑问作出表态。
而他所说的信贷结构调整,可简单地表述为“腾笼换鸟”,即压缩产能严重过剩行业信贷,引导新增信贷资源和盘活出的存量信贷资源向城镇化建设、民生消费、转型升级、国家重点建设项目等领域倾斜。
事实证明,光大银行此方面的成效已经显现。年报显示,截至2014年末,光大银行在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船5个产能过剩行业的授信余额较年初下降472亿元,压缩幅度达26%;5个产能严重过剩行业贷款占对公全部贷款的比重较年初下降4个百分点,高于同业金融机构压缩幅度。
对于光大银行来说,通过信贷结构调整,化解过剩产能,在助力产业结构优化升级的同时,也有利于防范和化解银行信用风险。
需注重规避风险
去年以来,银行业整体资产质量压力普遍加大,且不良依然主要集中于钢铁、钢贸、煤炭等产能过剩行业。
“我国经济结构正经历以增量扩能为主转向以调整存量、做优增量并存为主的深度调整,中央经济工作会议提出 全面化解产能过剩 意味着在未来相当长的一段时间内, 去产能化 仍将是产能过剩行业的任务。”光大银行主管对公业务的负责人在接受记者采访时表示。而加速推进优化产业结构、化解过剩产能的进程,必然加大银行面临的风险敞口。
中国银行业协会公布的《中国银行家调查报告2014》显示,淘汰落后产能产生的信贷风险位列银行家风险关注度第二位,这也反映出化解过剩产能过程中所蕴含的风险。
光大银行去年不良贷款率1.19%,比上年末上升0.33个百分点,其中,产能过剩行业的不良贷款率为1.09%.
但年报也显示,过去一年围绕经济结构调整和转型升级方向,光大银行在信贷行业结构调整方面已取得显著成效,如制造业、批发零售业贷款占比有所下降,其中,制造业贷款占比从前年末的31.6%降到去年末的28.59%,而民生及消费相关领域的贷款占比则有所上升。
“2015年光大银行还将进一步充分利用市场机制作用,积极探索并建立化解产能过剩长效机制,优化信贷资源配置,扩大兼并重组融资渠道,持续支持产能过剩行业优势企业 走出去 ,并向有利于经济转型升级的行业和项目倾斜。”上述负责人称。
向产能过剩行业说“不”
2013年末,监管机构就已经要求商业银行切实加强信贷管理,严把政策界限、严格准入标准、严把审批关口。对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业的授信,按照 “消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的路径,区别对待、分类施策,优化信贷结构。
但是,难点在于如何完成这种“消化、转移、整合、淘汰”。
光大银行的做法是,以“腾笼换鸟”术腾出 “笼子”里产能严重过剩行业授信这只“鸟”。具体来说,就是严格落实差异化信贷政策。按照“一户一策”、“有保有压”原则,对产能严重过剩行业贷款进行限额管理,控制新增,并逐步压降信贷存量。
“即使是 压 ,也不是全部如此,而是针对笼子里最羸弱的 鸟 。”上述负责人表示。而被“压”到银行授信这只笼子之外的“鸟”是否任其死掉?留在笼子里的“鸟”又将如何让其更加健硕?对此,该负责人给出的答案是,对待过剩产能行业原则中的“保”,即在“退出”的同时,光大银行通过推动兼并重组、创新信贷方式,促进部分产能过剩行业的消化、转移、整合、淘汰,促进其健康发展。
而对于龙头企业,在逐步减少信贷存量的同时,继续支持企业兼并重组;支持过剩产能企业开展节能减排技术改造、产品结构调整、环保升级等项目。
腾出来的“笼子”换什么“鸟”
“腾笼换鸟”的目的是银行通过信贷结构调整,化解过剩产能,助力产业结构优化升级。因此,通过压缩产能过剩行业,光大银行将腾挪出来的信贷资源,优先投向民生消费、“三农”、战略新兴行业、环保产业等重点民生领域和薄弱环节,并出台多种具体举措,加速信贷结构调整。
光大银行注重三大领域,一是专项划出城镇化建设信贷额度,用于支持棚户区、旧城改造、安置房项目、土地综合治理等惠及民生的重点工程;二是进一步加大对“三农”的信贷支持力度,2014年,该行投向农林牧渔等“三农”产业的贷款规模保持快速增长,年增幅达138%;三是结合“一带一路”、“京津冀区域一体化协同发展”战略,进一步加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、节能环保、医药卫生、高端装备制造业的资金支持力度。
年报显示,光大银行年度新增贷款投放中,超过六成投向了上述行业。
“结构调整是一个长期过程,需要动态调整信贷政策,积极盘活存量、用好增量。继续强化产能严重过剩行业、大宗生产资料批发贸易等领域的风险防范,引导新增信贷资源和盘活出的存量信贷资源向城镇化建设、民生消费、转型升级、国家重点建设项目等领域倾斜,积极支持绿色经济、循环经济发展。”该负责人称。