大智慧阿思达克通讯社4月24日讯，普华永道最新发布《银行业快讯:2014 年中国银行业回顾与展望》,对十二家已发布年报的国内上市银行(以下称“主要上市银行”)的业绩 进行分析。分析显示,不良贷款余额和不良贷款率进一步“双升”,信贷资产质量风 险持续显现。拨备和核销力度持续加大,风险管理水平对盈利能力的影响将进一步体 现。
2014 年主要上市银行整体净利润 1.18 万亿元,同比增长 7.29%,增速较 2013 年放缓 5.26 个百分点,这预示着中国银行业的净利润增速普遍降至个位数。截至 2014 年末, 主要上市银行的资产总额进一步扩大至 98.70 万亿元,较 2013 年末增长 10.63%,增速 总体回落。同时,分析显示,绝大部分银行的资产收益率和净资产收益率都呈现下降 趋势。
2014 年主要上市银行实现营业收入 3.14 万亿元,同比增长 14.24%。但这其中,五家 大型商业银行和七家股份制银行呈现不同的收入结构和发展趋势。五家大型商业银行 的收入结构相对稳定。股份制商业银行的收入结构变化较明显,主要表现为净利息收 入占比下降,手续费及佣金收入和其他利息收入的占比上升。另外,股份制商业银行 的手续费及佣金收入占比高出五家大型商业银行,且双方差距逐渐增大,这其中的主 要原因是股份制银行的银行卡、代理和电子银行(如:手机银行支付结算收入)等业 务均呈显著上升趋势。
2014 年五家大型商业银行和股份制商业银行净利息收益率的增长方式趋于不同。五家 大型商业银行的存拆放同业利息收入增长最快,同时其利息收入和支出的结构相对稳 定。股份制商业银行增长最快的是投资利息收入,增速达 53.47%。在利息支出结构中, 为解决存款增量不足,股份制商业银行对于同业资金依赖程度已越来越高。
2014 年末,主要上市银行的贷款余额为 52.32 万亿元,较 2013 年末增长 11.49%,增 速有所放缓。信贷资产质量下行,主要上市银行不良贷款余额和不良贷款率继续“双 升”。不良贷款余额达 6,415.10 亿元,增幅 38.23%。主要上市银行整体不良贷款率较 2013 年末上升 0.24 个百分点,至 1.23%。同时,逾期非不良贷款上升迅猛,2014 年增 幅达到 112.65%。
普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威分析道:“随着资产质量进一步 下行以及逾期非不良贷款的平均逾期天数持续增加,该类贷款转为不良贷款的压力突 显。种种迹象都表明,贷款信用风险暴露的速度正在加快。客观地面对资产质量压力, 调整预期。审慎计提贷款减值准备金,加大计提的力度,防范风险,同时,加大不良 贷款的处置力度,通过核销及转让等手段,减轻不良资产压力。”
展望 2015 年,随着利率市场化、存款保险的推出、互联网金融产品更加活跃以及股市 复苏,这都将影响负债稳定性,资产负债管理面临更大挑战。同时,经营策略可能会 发生变化,体现为产品创新导致手续费收入占比继续提升,资产管理和客户服务水平 将对维护客户稳定性起重要作用。
普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文总结道:“商业银行既要承受经济放缓的 压力,又面临行业的竞争与变革,可谓 拐点 已过,真正的考验到来。中长期而言, 国家的 一带一路 等战略,更将拉动贸易、企业并购及投融资需求,成为商业银行 发展的新机遇。这些战略规划都有助于商业银行的区域化和国际化布局。相信中国的 银行业在经济 新常态 下的机遇比挑战更多。”
发稿：刘晓/古美仪 审校：陈金艳
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本文来源：大智慧财经
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