大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年4月20日)

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大智慧阿思达克通讯社4月20日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年4月20日)

一、热点前瞻

1、【习近平下周访问巴基斯坦将签460亿美元大单，概念股风起云涌】

据新华社消息，外交部发言人陆慷17日宣布：应巴基斯坦伊斯兰共和国总统侯赛因和总理谢里夫邀请，国家主席习近平将于20日至21日对巴基斯坦进行国事访问。期间，中巴预计将签署涉及能源和基建领域的总价值460亿美元的协议。

智慧点评：作为“一带一路”战略的旗舰项目，中巴走廊含有不少短期就计划完工的早收项目。A股新疆西藏板块有望在中巴合作中受益，同时基建港口也是合作项目。新疆西藏等本地股有望受益，如北新路桥（002307）、天山股份（000877）、光正集团（002524）、新疆城建（600545）、青松建化（600425）和西部建设（002302）等新疆本地股，西藏天路（300326）、西藏发展（000752）等西藏本地股。珠海港（000507）是当前唯一与瓜达尔港对接的港口类上市公司，中国电建等中字头基建企业，已经或预计将承接沿线重点项目。中国铁建（601186）、中国中铁（601390）、中国北车（601299）等铁建企业均在巴有相关业务。

2、【央行降准，银行保险券商最受益】

中国人民银行决定，自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平；对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点。

智慧点评：分析认为，央行此次降准将释放超过10000亿资金，银行、保险和券商板块最受益。银行方面，可关注华夏银行（600015）、光大银行（601818）、浦发银行（600000）、平安银行（000001）、兴业银行（601166）等；券商方面，关注海通证券（600837）、中信证券（600030）、招商证券（600999）、广发证券（000776）等；保险方面，关注新华保险（601336）、中国平安（601318）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）。

3、【自贸区挂牌进入倒计时，港口物流等行业受益】

国新办将于4月20日上午召开新闻发布会，商务部、上海、广东、天津和福建将分别介绍自贸区有关情况，并答记者问。国务院17日发布了《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》，提出加强口岸基础设施建设。

智慧点评：20日新闻发布会的召开，意味着自贸区挂牌已进入倒计时。自贸区建设对港口物流行业的发展形成显著利好，而国务院发文要求加强口岸基础设施建设，更是对港口物流行业的直接政策支持。公司方面，天津港（600717）是中国北方最大的综合性港口，受益于天津自贸区建设；厦门空港（600897）从事航空物流业务，在福建自贸区建设中受益。

4、【电改后续配套文件将出台，售电公司将转型】

17日国新办新闻发布会上，国家发改委副主任连维良表示，输配电价改革是整个电力体制改革的关键内容。这一轮电力体制改革思路被形象地叫做“放开两头，管住中间”。发改委已经先后出台了三个电力体制改革的配套文件，下一步还会有新的配套文件出台。

智慧点评：“放开两头”是要提高发电方、售电方、用电方的市场化程度，使竞争更加充分，这也是电改的最大亮点。机构分析认为，未来售电公司商业模式将变为贴近电力用户的多元化能源服务商，并有机会转入能源互联网领域。广安爱众（600979）在广安市售电业务区域垄断优势明显；郴电国际（600969）是郴州地区主导电力供应商，电改打开公司电力市场外延发展空间。

5、【航空发动机整合有望提速，概念股或活跃】

据悉，中国航空工业集团拟对下属中航动力、沈阳黎明、贵州黎阳、南方集团4家发动机主机制造企业的铸造相关业务进行整合，组建中航精密铸造科技有限公司，总出资额29.47亿元。这或意味着中国航空发动机整合将提速。

智慧点评：在国家安全战略和国产化替代的推动下，发动机产业有望获得国家千亿元以上的专项资金。“军民融合”已经成为高层大力推进的方向，确定性很高，民营企业参与军品生产的门槛将有望大幅降低。概念股可关注“发动机三兄弟”中航工业集团旗下中航动力（600893）、中航动控（000738）和成发科技（600391），以及主产振动试验设备，广泛用在航空航天、电子电器、舰船等众多领域的苏试试验（300416）。

6、【政府力促信息基础设施投资，4G产业链重拾高增长预期】

伴随着我国经济水平的逐步提升，当前中国互联网流量呈现“指数式”增长的态势，对通信基础设施不断提出挑战。李克强14日主持召开经济形势座谈会时，多次提及“加大信息基础设施建设、提高网络带宽”、“降低网络资费”等话题，并要求相关部门认真落实。据统计，三大运营商2015年资本开支将达到4075亿元，同比增9%，在4G投资方面的预算达到1532亿元，同比大幅增长22%。

智慧点评：在铁塔公司资金存在一定短板的情况下，中国移动或将在二季度紧急启动4G基站招标，而联通和电信也有望加快建设步伐，4G产业链或将重拾高增长预期。概念股如：三维通信（002115）是国内网络优化行业的龙头公司，向国内外运营商提供专业的无线网络优化覆盖产品及解决方案等，公司正积极向铁路、广电、司法、公安等领域进行行业应用的信息化拓展；武汉凡谷（002194）是国内射频器件的优势企业，受益于4G基站建设的拉动，公司的双工器、滤波器、合路器、分路器等各项产品收入均出现大幅上升等。

7、【2015年生猪养殖效益或筑底回升，关注养殖股】

3月中旬以来，猪价整体维持震荡上行走势，毛猪价格涨幅约8%，仔猪价格涨幅达15%，而同期二元母猪价格基本维持稳定。

智慧点评：2014年生猪养殖行业整体亏损幅度之深，时间之长前所未有，进入15年后，生猪养殖行业景气度逐季走高，今年3月上旬11.6元/公斤的生猪价格极有可能是今年的最低价，行业底部已经出现。可关注天邦股份（002124）、雏鹰农牧（002477）、天康生物（002100）等。

8、【航空发动机整合有望提速，概念股或活跃】

二、公告速读

1、昆药集团：一季度净利7547万，同比增40%

2、司尔特：拟入股磷矿石供应商贵州路发

3、华润双鹤：拟37亿收购大股东旗下华润赛科100%股权

4、安泰科技：拟10.36亿元收购民企天龙钨钼

5、德尔家居：一季度净利3345万，同比增52%

6、博林特：去年净利增21%拟10转8派3元

7、远望谷：去年走出低谷净利4619万增长18%