曲美股份(603818.SH)董事长赵瑞海周一在上交所首次IPO路演时向投资者表示，曲美股份本次拟发行新股不超过6,052万股，其中网下初始发行数量为3,640万股，占本次发行总量的60.15%，网上初始发行数量为2,412万股，占本次发行总量的39.85%。本次发行仅发行新股，不进行老股转让，发行价格8.98元/股。
曲美股份董秘吴娜妮表示，本次公司发行的实际控制人为赵瑞海、赵瑞宾。赵瑞海持有公司8,010万股股份，占发行前公司股份总数的44.12%，现任公司董事长、总经理；赵瑞宾持有公司7,853.40万股股份，占发行前公司股份总数的43.26%，现任公司董事、副总经理。
吴娜妮表示，若本次发行成功，预计募集资金总额为54,346.96万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为50,779.96万元。本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下用途：东区生产基地项目、曲美家具品牌推广项目。募集资金需求总额为50,779.96万元。若实际募集资金额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。
中信建投证券投资银行部执行总经理刘连杰表示，本次发行价格主要考虑公司的成长性、行业的发展前景以及国家的相关政策；公司拟投资项目所需要的募集资金；公司过去三年的经营业绩；行业平均市盈率水平。
有关数据显示，截至2014年12月31日，公司的305家经销商在全国共设立600多家曲美家具专卖店，公司销售网络已经覆盖全国各地200多个城市，包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市及超过25个省会城市，形成了全国性的营销网络体系。目前曲美股份拥有7家全资子公司，分别为北京曲美兴业科技、北京曲美沙发制造有限公司、北京古诺凡希家具有限公司、北京曲美馨家商业有限公司、北京曲美瑞德国际贸易有限公司、笔八（北京）家居设计有限公司、北京兴泰明远科技有限公司。
曲美股份财务总监张巍表示，公司利润主要来源于人造板类家具、综合类家具和实木类家具销售业务，报告期内以上三类业务毛利合计占比在90%以上。2013年，曲美股份净利润比上年同期增长24.81%；2014年，净利润较2013年度下降11.17%。
本文来源：大智慧财经
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