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大智慧阿思达克通讯社4月3日讯，中国银行(601988.SH/03988.HK)3日新闻稿称，近日，中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“福耀玻璃”）于香港联合交易所主板成功上市。福耀玻璃此次募集资金约73.9亿港元，约合9.5亿美元（绿鞋前），发行价为每股16.8港元。上市首个交易日交投活跃，股价表现理想，每股收报19.0港元，较发行价上涨约13.1%。
中行称，该项目是今年以来香港资本市场融资规模最大的IPO项目，八家基石投资者的订单约占全部基本发行股数的39%。中银国际协助公司成功引入最大的基石投资者、国际知名长期投资基金高领资本，认购额达1亿美元，约占全部基本发行股数的10.5%。此外，中银国际积极进行市场推介，帮助公司锁定了来自国际知名长线基金、对冲基金、QDII、企业及高资产净值个人客户的大量订单。
福耀玻璃是中国最大、世界第二大汽车玻璃生产商，在中国和全球的市场份额分别为63%和20%，是少数同时获得国际配套客户认可并获得四大车系认证的汽车玻璃生产商之一。2013年，福耀玻璃的运营利润率领先于全球其他四大汽车玻璃生产商的玻璃生产板块。
编辑：张莉 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
