大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年4月3日)

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大智慧阿思达克通讯社4月3日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年4月3日)

一、热点前瞻

1、【智利矿区遭遇罕见洪灾，厄尔尼诺为锂价上涨再添动力】

商务部2日表示，近日智利遭受了历史性罕见的强降雨袭击，造成人员伤亡和基础设施损毁，中方正在拟定援助方案。另据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺。厄尔尼诺往往会给智利等南美国家带来洪灾。

智慧点评：在新能源车销量爆发的推进下，国内锂价已连涨7个月。智利拥有全球58%的锂资源，厄尔尼诺或将使锂价上涨进一步加速。A股公司中，天齐锂业（002466）近年来接连并购，锂矿资源最为丰富；雅化集团（002497）拥有国内最大的氢氧化锂企业；赣锋锂业（002460）近日全资收购了江西锂业。

2、【阿里大力推进智能家居，相关控制器需求或爆发】

2日，阿里集团宣布整合三个业务部门，成立阿里巴巴智能生活事业部，将调动各类优质资源，全面支持智能产品的推进。国家智慧家居产业技术创新战略联盟也于同日成立，科技部相关负责人表示，该联盟将广泛开展技术合作，突破行业技术瓶颈。

智慧点评：据市场研究机构预测，2018年中国智能家居市场规模将接近1400亿元。随着智能家居渗透率的提升，家电智能化已是大势所趋。A股智能控制器相关公司中，拓邦股份（002139）是LG、伊莱克斯的首选配套商；和而泰（002402）已着手开发智能卧室相关产品；和晶科技（300279）正在朝智能硬件制造商方向发展。

3、【我国西部交通基础设施建设提速，9股或受益】

据央视新闻联播消息，西部一直是我国综合交通运输体系中的“短板”。今年国家加大投资，民间资本进入，我国西部铁路公路建设全面提速。

智慧点评：今年全国铁路投资将保持在8000亿元以上，其中用于西部铁路建设的资金占40%，今年铁路新投产里程将达到8000公里以上，其中西部新线将占50%。交通运输部最新数据显示，今年国家用于西部公路建设资金达1900多亿元，我国西部高速公路里程将在今年底达到3.6万公里。光正集团（002524）、西部建设（002302）、四川路桥（600039）、宁夏建材（600449）、青松建化（600425）、天山股份（000877）、祁连山（600720）、北新路桥（002307）、新疆城建（600545）等西部地区典型的建筑和建材上市公司有望受益。

4、【今年全球风电新增装机或达50GW，风电个股大幅受益】

4月1日，全球风能理事会在土耳其伊斯坦布尔发布全球风电发展年报。报告详细记录了2014年风电在全球各个市场的显著增长，显示新兴市场驱动全球风电增长。报告还包括了GWEC的对未来5年全球风电发展的预测，该预测显示，未来五年内风电将继续增长势头，2015年新增装机容量将再次达到50GW。

智慧点评：风电行业景气度不断提升，利好相关上市公司业绩，关注泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）、金风科技（002202）和中路股份（600818）等公司。

5、【核电机组建设显著加速走出去战略带来更大机遇】

据巴基斯坦媒体报道，中国国家主席习近平将于下周访巴，预计将签署包括核电在内的20余项投资备忘录。中核集团领导也在3月底访问了埃及，草签了核能合作谅解备忘录。红沿河5号机组日前正式开工，成为近年来我国首个沿海核电新项目。

智慧点评：在国内核电机组建设加速和走出去战略的推动下，我国核电设备企业将迎来快速发展期，预计到2020年，常规岛、核岛和辅助设备产业将迎来近3000亿元市场。公司方面，浙富控股（002266）为华龙一号提供控制棒驱动产品；应流股份（ 603308 ）与中国工程院合作，进军中子吸收材料领域。

6、【场外资金入市热情高百亿级偏股新基金重出江湖】

由于受到投资者追捧，东方红中国优势混合型基金将募集期限由15天缩短为3天，最终募集规模仍然突破100亿份，其中首日募集份额便突破50亿份。

智慧点评：这是自2012年两只沪深300ETF之后，首只募集规模超100亿的偏股型基金。历史数据显示，这样的募资规模在上轮牛市中很常见，如2006年共出现14只百亿基金。其中，嘉实策略2006年12月一天募集419.17亿元，创下至今都难以企及的最高记录。市场人士认为，从最新数据来看，投资者入市热情已经高涨，但尚未到达疯狂的程度。此外，这种热度蔓延，参股基金公司的上市公司有望享受股权增值。数据显示，除券商外，国际实业（ 000159 ）、海欣股份（ 600851 ）、中航资本（ 600705 ）持有基金公司比例居前。

7、【军民融合专项行动实施方案出台启动会即将召开】

工信部近日印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，4月上中旬工信部还将召开军民融合专项行动启动会。根据《实施方案》，今年工信部将编制军民融合“十三五”规划，还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息，支持不少于20个重点军工技术项目转化和产业化。《实施方案》明确了12项具体任务，其中还包括编制新材料产业健康发展指导意见，加强超材料在武器装备上的应用，并开展碳纤维技术成熟度评价试点等。工信部还将制定《关于推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》。工信部军民结合推进司相关负责人表示，今年军民融合深度发展专项行动首次被列入工信部“6+1”专项行动计划。

智慧电器：航空航天技术、北斗导航通信定位技术、无人机、大推力航空发动机、复合新材料技术、海洋装备制造等领域将是未来的发展重点和军工企业盈利点。当前阶段是军队信息化建设加速时代，信息技术升级也将成为军方核心管理手段，研投比重也将加码。A股中与上述相关的航空航天、卫星导航、新材料等各板块的优势企业值得长期跟踪和关注。概念股：中航机电（002013）、航天科技（000901）、成发科技（600391）。海特高新（002023）等。

8、【Sandisk产线出故障，Flash供应缩减】

据业内人士透露，国际存储器主要厂商闪迪(SanDisk)近期15纳米制程NAND Flash生产线出现问题，导致NAND Flash供应缩减。受上述不利消息影响，闪迪近期跌幅达到20%。

智慧点评：闪迪与美光并列国际存储器双寡头，市场占有率很高。闪迪生产线出现问题，一方面减少市场供应，随着二季度下游电子行业旺季的到来，NAND Flash价格预计将有所上调，可关注受益于此的太极实业（600667）。太极实业子公司海太半导体有完整的封装测试生产线与海力士12英寸晶圆生产线配套，海力士同时也是 DRAM 和Nand Flash 存储器的重要厂商。目前太极实业停牌，可关注存储器相关概念股如朗科科技（300042）、深科技（000021）等。

二、公告速读

1、证监会：东源电器、北斗星通并购重组获通过

2、中工国际：去年净利增长20.64%，在手合同余额82.87亿美元

3、东山精密：2014年净利润约4363万元，同比增长63%

4、深康佳A：去年净利润5262.35万元，同比增14.85%

5、中原内配：2014年净利润约1.81亿元，拟10转15派2元

6、华西股份：第一季度预计扭亏

7、城投控股：第一季度业绩预增250%到300%

8、国元证券：拟非公开发行募资121亿元

9、浙江众成：2014年净利润同比降18%，拟10转10派1元

10、百视通：资产重组通过商务部反垄断审查

11、龙元建设：中标天津蓟县项目，中标金额4.41亿元