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永太科技业绩迎拐点有望继续高增长,原有业务提速叠加医药中间体新品释放

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大智慧阿思达克通讯社4月2日讯,永太科技(002326.SZ) 2014年销售收入和利润水平均创历史新高,其中营收首次突破10亿元至10.61亿元,同比增37.92%,净利同比大增319.9%至8334.24万元,超市场预期。业内分析人士认为,永太科技已迎来业绩拐点,预计今年在原有定制业务维持增长、新型丙肝治疗新药-索非布韦关键中间体以及CF光刻胶等新品逐步释放产能的基础上,公司业绩亦将继续保持高速增长。

永太科技2014年年报显示,由于加大了对现有客户资源的维护优化及国际市场的开拓力度,公司在定制产品和大客户方面实现了很大的突破。其中,农药化学品收入3.45亿元,同比增77%,毛利率提高6个百分点;液晶化学品收入2.75亿元,同比增26%;医药化学品收入3.79 亿元,同比增14%。

此外,公司年报还显示,截止报告期末,销售意向已超过12亿元,而大智慧通讯社(微信号DZH_news)从公司处了解到,这12亿元的销售意向主要是公司原有业务,及一小部分的索非布韦关键中间体。

“永太科技在2013年年报中曾表示,截止报告期末销售意向超过8.5亿元, 而2014年公司实际主营业务收入达到了10.5亿元,因此这12亿元的销售意向和那8.5亿元一样,并未包括国内的一些随机采购,以及大部分索非布韦关键中间体和CF光刻胶等新品的销售,由此可预计今年公司主营业务收入将远超12亿元;再加上公司销售费用的下降,财务费用由于定增资金的到位亦在下降,主营业务毛利率稳步提升 (2014年为25.99%, 2013年23.3%),可以想象公司在今年的盈利会相当好。”一位业内分析人士表示。

事实上,永太科技已做出预测,2015年一季度公司净利润将同比增160%~190%,这一增长速度亦超出市场预期。此外,公司还表示有三个单晶产品通过了客户的中试验证,每个产品完成0.5吨的订单,预计2015年单晶产品也会实现销量突破,而这一部分也未包括在12亿元的销售意向里面。

除了原有定制业务的增长外,年产160吨新型丙肝治疗新药-索非布韦关键中间体项目和年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目(CF光刻胶)是永太科技值得期待的两个新亮点,也是公司未来新的业绩增长点。

美国吉利德公司的天价丙肝新药-索非布韦被视为治疗丙肝的突破性药物,该药物上市首季实现销售收入22.7亿美元,创美国处方药销售新记录。2014年全年销售收入突破100亿美元,治愈了约15~20万丙肝患者,考虑到全球丙肝患者1.85亿人(其中发达国家3000万,中国市场3500万,均为规范市场),每年有大约35~55万人死于相关疾病,加上吉利德已授权印度厂商生产索非布韦用于非规范市场,且售价大大降低(只有美国售价的1%左右),因此可以预计未来索非布韦中间体市场前景广阔,而来自印度市场的需求更将呈爆发式增长。永太科技已成为吉利德公司的主要供应商,目前印度授权厂商和其他厂商也已经在与公司接洽中间体和后续原料药的采购事宜。业内分析人士预计,2014年永太科技索非布韦关键中间体出货量1~2吨,2015年将达80吨~100吨左右。

永太科技CF光刻胶样品验证工作亦进展顺利, 与华星光电的战略合作进一步得到巩固,预计2015年该项目也将慢慢释放产能,业内人士曾向大智慧通讯社表示,彩膜光刻胶市场前景无需担忧,未来永太科技CF光刻胶产品能否在质量、成本等方面获得下游认可是关键。

发稿:徐红/古美仪 审校:程静/沈玮

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31124 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

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