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波音空客“小步慢跑” 定位和产能决胜天下

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近日,波音发布了针对低成本航空所设计的一款机型737MAX-200,与现有单通道飞机160座左右的设计相比,这一款飞机直接将座位容量提高到200个。尽管中国被视为低成本航空的发展洼地,业内普遍认为其拥有巨大的增长潜力,但是波音并没有如同空客的飞机A330区域版那样,直接宣布它是为了中国市场所“诞生”的。

这或许就是两大巨头的不同之处,空客素以灵活的策略著称,从A320总装线落户天津到在中国首发全新机型A330区域版,空客毫不掩饰对于中国市场的狂热与青睐。与此相比,波音却显得更加稳重。“我们需要让产品与客户的需求相契合,而不是推出一个所谓的独特机型,这种独特机型并不具备长期的价值。”近日,波音公司总裁兼首席运营官丹尼斯·米伦伯格告诉《中国经营报》记者。

这似乎可以解释波音未来的策略——在经历过大刀阔斧的787项目以后,无论是波音还是空客都进入了休养生息的阶段,此时机型升级与改进将是各家的策略重点,而如何准确抓住客户需求满足细分市场的定位,并最大限度提升产能,是两大巨头未来决胜天下的砝码。

从大举创新到小步慢跑

3月19日,波音方面正式披露了其737MAX-200的研发进程。目前波音单通道飞机737是它的销售冠军,而737 MAX-200是在737 MAX 8基础上研发的改进版本,不但每座燃油成本比现有单通道飞机降低了20%,还一举将座位数从160左右提升到200座,可以很好地满足低成本航空的运营需求。

这款改进机型只是目前航空制造业的一个技术缩影,当波音经历了梦想飞机787项目、空客经历了A380和A350项目以后,两家巨头都进入了所谓的“技术保守”时期。大刀阔斧地提供人力、资金来研发一款新机型在最近几年不会再出现,反而针对现有机型不断打磨升级,成为了两大巨头的销售策略。

在这个大背景下来看,波音的737 MAX-200就显得耐人寻味。目前,低成本航空市场在全球单通道航线的运力比例达到了28%,而中国这一比例则只有9%。来自波音的预测显示,20年后这一数字将在全球变为35%,这意味着针对低成本航空运营特点的机型将拥有极大的市场潜力。

“过去十年中国航空业年增长率超过10%,而未来发展策略则应该主要提供连接二三线城市的直飞航线。”波音民用飞机集团东北亚区市场总监康戎(Ron Kent)表示。

而在空客的战略版图中,双通道飞机A330则起到了重要作用,一方面它推出A330区域版飞机来迎合中国市场一二线城市的航空客流,另一方面它又以更低油耗、更多座位的A330NEO来覆盖250至300座级这一市场,以抗衡波音梦想飞机787。

“无论是波音还是空客都开始用更新代替创新,航空制造业短期内不会再有全新的机型出现。”一位在航空制造业浸淫多年的外资人士对记者分析。

“波音希望通过渐进的改变来满足客户需求,以便很好地管控风险。”丹尼斯·米伦伯格对记者承认,无独有偶,空中客车高级副总裁及市场部负责人克里斯托弗·埃莫森(Christopher Emerson)也曾经对记者表示:“空客改变了战略,选择了更加循序渐进的道路。”

订单和产量,哪个更重要?

同样是升级机型,成功押宝细分市场就显得尤为重要。在推出A330NEO的同时空客就宣布已经取得了121架订单,作为其发动机的唯一供应商,罗罗的市场负责人曾经用“这是一个风险很低的项目”来评价该项目。

但不尽如人意的案例同样存在,比如为了缓解中国市场空域压力而推出的A330区域版,就没有让空客取得意向中的成功,尽管一直有金融租赁公司有意洽购的风声传出,但中国市场尚没有确认订单。

“随着航空业的不断发展,精准的细分市场定位就显得尤为重要,它关乎一款机型的生死存亡。”上述外资航空制造业人士分析。

除了订单,波音与空客更加看重的指标是飞机交付量,飞机的产能也在一定程度上决定了市场份额。

在新年伊始的订单盘点中,两大巨头除了公布各自的飞机订单,飞机交付情况也是发布重心。尽管2014年空客的飞机订单以1456架压倒了波音的1432架,但其飞机交付量则以629架低于波音的723架。

“储备订单代表了未来的市场繁荣,但交付量则代表了制造企业真金白银的现金流。”来自波音中国公司的内部人士曾经这样告诉记者。

在提高飞机产量方面波音一直不遗余力。以市场上最受欢迎的737飞机为例,目前波音每月生产42架波音737,有消息称波音准备将其产量提高24%,同时向新机型波音737MAX过渡。而根据此前公布的目标,波音计划到2018年时将产量提高到每月52架。

空客同样不甘示弱,宣布在2017年将A320系列飞机的产量从现在的42架提高到50架,几乎追齐波音。甚至有消息称,空客或在今年年底就开始着力提高产能的工作,但“最后决策取决于管理层及供应链的稳健程度”。

平分秋色还是三足鼎立?

对于单通道飞机不遗余力地提升产量,是因为其背后巨大的市场需求让它成为两大巨头稳健的摇钱树。而不可回避的是,未来这一市场上中国商飞C919的出现将会打破两大巨头平分天下的格局。

目前国产大飞机C919首架原型机已进入总装和试验阶段,其配备的航电系统宣称与波音787和777-X机型具有相同技术平台。根据中国商飞公布的时间表,C919有望于今年年内完成总装。但是考虑到研发新机型可能出现的延误,业内人士普遍认为,C919量产时需要与737MAX和A320NEO直面竞争。考虑到技术、油耗等因素,C919或没有明显竞争优势。

在谈及中国商飞这家潜在竞争对手时,无论是波音与空客都显得异常谨慎。

“波音和中国商飞一直享有着非常成功的合作关系,我们敬重他们,既视他们为可敬的对手,也视他们为一家优秀的企业。”丹尼斯·米伦伯格对记者强调:“虽然波音和商飞有竞争,但是我们之间的合作要远远大于我们之间的竞争,目前二者已经在节能减排上有很好的合作项目。与此同时商飞也还是波音一个非常好的供应商,此外我们在工业方面以及在人才挖掘和未来领导培养方面,也有着很好的合作。”

上述外资航空制造业人士提示,单通道飞机市场历来都是两大巨头的重兵之地,考虑到中方购买飞机的政策因素,C919的出现无疑会被中方航空公司分走一部分市场,此外除了中国腹地外,其主要目标是亚太及非洲市场。

“但中国商飞最大的难题是没有成熟的品牌与全球网络,这让它在短期内很难与传统巨头相抗衡。”上述人士分析,但从长期来看,考虑到中俄共建宽体机的消息一直在坊间流传,未来中方有望在飞机制造业拥有一席之地。

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