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能源互联网:大风刚开始?

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大智慧阿思达克通讯社3月24日讯,互联网正在颠覆很多产业,比如金融、教育、医疗、旅游、钢铁等,A股触网概念股也跟打了鸡血一样,扶摇直上。放眼A股,触网公司股价没有最高,只有更高。

如果说,上海钢联(300226.SZ)、全通教育(300359.SZ)等互联网概念股已经被刮上了天,那么能源互联网这股大风才刚刚刮起来。

为什么这样说?下面就是逻辑所在。

煤炭、电力、石油等传统能源由于其行业特性,一直被冠以垄断的帽子,但随着风电、光伏等可再生能源的迅速发展,以及新电改方案在售电侧的改革推动,能源互联网逐步进入发展快车道。

过去,能源行业并没有所谓的服务意识,竞争意识薄弱。但是现在,这一中国最具垄断属性的行业,有望借助互联网、尤其是移动互联网,去被迫提升服务和转型,最终提升为以用户价值为中心和导向的行业。

那么何为能源互联网?它是基于标准接口的开放式系统,对于除了电力以外的各种用电设备(包括智能家电、电动车、分布式能源)开放,信息和能源可以基于现代互联网进行共享,从而避免了发供需电之间信息传递模式相对静态造成的浪费和低效,通过重构能源交易体系,大幅提升能源的生产和使用的效率。

两大因素推动能源互联网发展

新能源的快速发展是能源互联网建设推进的重要因素。国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》要求,“着力优化能源结构,坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举,要大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。到2020年,非化石能源将占一次能源消费比重达到15%”。而风电、光伏等可再生能源具有间歇性、波动性的特点,其大规模进入电网势必会对整个电网的稳定性带来较大挑战,影响电网安全,因此对各类电力需求进行动态调节的能源互联网成为解决这一难题的重要途径。

新能源汽车的爆发也进一步推动了能源互联网的发展。2014年以来,新能源汽车快速推广,根据国家科技部、财政部等发布的相关通知文件,“重点扶持推广新能源汽车”已经成为中国目前和未来一段时期的政策方向。中汽协统计显示,2014年新能源汽车生产78499辆,销售74763辆,分别比上年增长3.5倍和3.2倍。未来新能源汽车的快速放量将进一步带动车载移动等储能设备的发展,能源互联网的建设与完善可为新能源汽车打造推广与使用的综合平台,真正实现用电消费与分布式储能的有机结合。

新电改带来的售电侧改革为能源互联网建设铺平道路。新电改方案明确了此轮电改的主线,即按照“管住中间、放开两头”的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,售电侧改革有望成为最大红利。对此,研究机构申万宏源认为,电改放开售电市场是能源互联网的必要条件,售电业务上游承载发电、输配电、分布式等多维供给,下游承接工商业、居民、园区等多维度客户,是未来整个能源交易体系中的数据中心,售电市场放开将带来多样的用户服务需求(居民、工业、园区、节能低碳等),以及大量智能终端的接入需求(分布式能源、电动汽车、智能家居、储能设备等),只有通过能源互联网才能实现能源供需的动态平衡,满足日益多样和智能低碳的需求。

三大领域共享能源互联网投资盛宴

能源互联网的建设孕育广阔市场空间,智能微网与分布式发电企业、电动车智能储能设备企业以及以特高压等代表的输配电智能化企业,预计将成为能源互联网发展的投资主题。

可再生能源的顺利接入是能源互联网建设的主要目的之一,因而智能微网和分布式发电成为能源互联网产品链的重要板块。分布式智能微网运营领域,分布式光伏电站运营商彩虹精化(002256.SZ)今年的电站装机有望实现爆发式增长,同时该公司正在借助移动通信及物联网技术,推动新能源电站与互联网的有机结合,打造能源互联网体系平台。

国内市场份额领先的风电整机龙头金风科技(002202.SZ)也正布局智能微网领域,目前已通过建设智能微网实验基地将风电、光伏等接入,综合打造对用户侧的柔性、动态电力管理平台。

移动储能板块,国内光伏逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)通过与锂电池领先企业三星SDI的合作,正成为智慧储能企业的新兴代表,公司同时通过刚刚成立的阳光动力公司积极介入新能源汽车板块,计划两年内实现“年产1000套汽车太阳能充电场站”的目标。

特高压等输配电智能化板块中,传统特高压变压器龙头特变电工(600089.SH)的交直流变压器的市场占比近40%,预计今年将直接受益于特高压建设的提速推进;凭借国家电网的优势平台,国内GIS龙头平高电气(600312.SH)今年将继续推进与各省网公司的战略合作,智能配电网业务预计继续保持增长。配网传统龙头积成电子(002339.SZ)是国家电网、南方电网自动化及终端的主要设备供应商,在各地电力系统自动化整体解决方案领域享有市场优势,享有配网投资收益的同时,还通过组建军工产业基金,拥有“军工”概念,为后续发展打开空间。

同时,多家研究机构表示,新电改为售电侧的市场化改革引入竞争机制,区域配网公司凭借广泛用户群体可更便捷的进入与互联网有效结合。售电市场放开后,六类竞争性企业共享万亿市场蛋糕,拥有现成客户资源的配网公司具有先发优势,同国网、南网两网具有长期竞争合作关系的郴电国际(600969.SH)已在湖南、河北、内蒙、江苏等多省区进行业务布局,拥有四川、新疆、云南多省跨区业务优势的广安爱众(600979.SH)也已与大股东旗下的互联网金融平台展开了业务合作。

除上述代表型企业外,智能电表龙头林洋电子(601222.SH)、布局燃料智能化领域的开元仪器(300338.SZ)、正在推进电站资产证券化的光伏电站龙头爱康科技(002610.SZ)也均被认为是能源互联网建设完善的受益标的。

发稿:成杨/曹敏慧 审校:曹开虎

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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