周一,软件服务板块相关个股表现出色,截至收盘时,板块平均上涨6.48%。个股方面,南天信息、捷成股份、四维图新、中科金财、金智科技、东方国信、蓝盾股份、美亚柏科、方直科技、捷顺科技、超图软件、浩丰科技、二三四五、任子行、联络互动、博彦科技、朗玛信息、卫宁软件、新开普、赢时胜、同花顺、银信科技、数字政通、宝信软件、立思辰、恒华科技、远光软件等27股涨停。
平安证券表示,创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长。在信息安全上升为国家战略的背景下,相关补贴和支持政策落地值得期待。另一方面,创新始终是驱动行业长期增长的第一要素。移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C,从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革的背景下,相关公司业绩成长想象空间已经打开。
国金证券分析认为,信息安全是技术密集型产业,所以,长期利好国产软硬件提供商,信息安全厂商有望率先受益。而最新网络安全审查办法的落地,预计将明显提高国家关键行业IT 系统的准入门槛和安全标准;尤其是在智能终端、云计算日益复杂的应用环境下,将进一步刺激企业对信息安全产品的需求。
业内分析认为,政府做好正版软件的采购工作,既有信息安全因素的考虑,也是为了培养自主的国产软件产业体系,中期利好相关上市公司,可关注海隆软件、旋极信息、湘邮科技、中国软件、久其软件、榕基软件等。
周一,旅游板块相关个股表现抢眼,截至收盘时,板块平均上涨5.38%。个股方面,华侨城A、宋城演艺、中青旅、众信旅游、腾邦国际5股涨停,丽江旅游涨超8%。
消息面上,携程股价20日暴涨25%。携程当日公布的财报显示去年四季度酒店预订量同比增长53%,交通票预定量同比增长102%。去哪儿网也在几天前公布了财报,营收和成本控制都优于华尔街预期,股价现已创出上市来新高。
行业基本面上,日前召开的2015年全国旅游市场工作会议上,国家旅游局副局长杜江透露,2014年我国旅游市场实现平稳增长,国内旅游36.11亿人次,增长10.67%。全年旅游总收入3.38万亿元,增长14.7%。其中国际旅游收入569亿美元,增长10.16%。出境旅游人次首次突破1亿人次大关,达1.07亿人次,增长19.49%。 杜江表示,目前全球经济形势缓慢趋稳,国际旅游业持续增长,亚太地区旅游发展前景看好。我国经济向好基本面没有改变,旅游发展的政策环境更加有力。
国泰君安研究员陈均峰表示,随着居民收入水平提升和旅游需求的改变,中国旅游行业的发展由观光旅游逐渐向休闲旅游转型。而在这一阶段旅游行业不断获得政策红利,政策将有望成为行业发展重要的催化因素。旅游业将迎来更大的发展机遇。
在投资标的上,业内人士建议可以考虑从以下两个纬度进行挖掘:一、在线旅游类上市公司。互联网的聚集效应与口碑传播,可以为在线旅游公司带来更多地增量客户,形成强者更强的竞争结果。二、优质旅游资产注入的上市公司。优质旅游资产注入可以为上市公司带来外延式发展机遇,有利于提高上市公司的业绩水平,从而受到资金的关注。
周一,建筑板块相关个股表现活跃,截至发稿时,板块平均上涨3.21%。个股方面,中国铁建、全筑股份、中工国际、中国海诚、延华智能、中国中铁、*ST三鑫7股涨停,东易日盛上涨8.28%。
消息面上,据悉,备受关注的“一带一路”规划实施方案将在本周(3月26日—29日)召开的2015年博鳌亚洲论坛上发布。媒体称,即将出台的“一带一路”规划将包括一份详细的重大工程项目清单。清单将规划未来几年要签约、开工的项目,涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。清单还将落实具体负责单位。
广发证券认为,由于“一带一路”规划涉及的国家多为制造业落后、基建发展不足的国家,因此,我国对外投资最大的亮点将出现在制造业、基建行业。
投资策略方面,招商证券表示,可从以下三大领域布局投资机会:首先,把握行业新趋势:一方面是新领域,“走出去”基础设施先行,推荐龙头:中国中铁、中铁二局、中钢国际、中国交建、中国电建等;另一方面是新技术,建筑工业化有望继续推进,推荐龙头:精工钢构、亚厦股份。第二,国企改革:需关注政策方案、公司积极性和股票估值,建议重点关注中国建筑、葛洲坝等;第三,传统需求框架:地产链,短期销售改善有助估值反弹,利好广田股份、东易日盛。