[易决策]新电改关注2股 电解铝已有异动

国家发改委主任徐绍史在两会期间透露，今年还有几项重大的价格改革措施正在酝酿过程中，如药价改革、电价改革等，不久将会出台。更为重要的是，今年政府工作报告中提出“不失时机加快价格改革”，意味着我国价格改革的市场化步伐将加速推进，价格监管将日趋加强。

据悉，新电改方案在春节前已经国务院常务会议，政治局常委会会议审议核定，并有望在两会后对外印发，这是继2002年国务院印发“五号文件”之后，再次由中央最高领导拍板决策，开启新一轮电力体制改革。

电力

电力概念股在“新电改方案有望出炉”的预期之下屡屡表现强势，相关上市公司仍关注市场龙头，湖南发展、滨海能源。

电解铝

上周五市场上明显电解铝行业明显有异动，中国铝业直奔涨停。

从目前电力供需市场来看，在大户直购电加快执行的新电改方案中，电解铝等高耗能行业议价权将得到提升，有助于降低企业经营成本。

相关上市公司中，中孚实业(600595) 主营电解铝及铝板带等深加工产品，电力成本约占年均主营成本的40%。公司虽有部分自有电力供应，但每年仍需进行较大比例外购。另外，公司正在积极布局中高端铝材市场，新项目将于2015年陆续投产，有望形成新的利润增长点。

新疆众和(600888) 主营高纯铝、电极箔和电子铝箔业务，电力成本约占年均主营成本的30%。由于公司去年关停旗下一家热电机组，使得外购电比例将达到50%以上，电价若下调将显著改善盈利。另外，公司去年四季度获基金大幅增持，预计未来下游航空航天发动机对高纯铝的需求增长，将会带来较为明显的业绩增量。

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