大智慧阿思达克通讯社3月9日讯,大智慧通讯社盘前热点前瞻(2015年3月9日)
一、热点前瞻
1、【行业盛会召开在即,家电触网有望成焦点】
2015年中国家电博览会将于3月11日召开,随着“互联网+”战略写进总理政府工作报告,此次特设的“未来@家--智慧家庭概念馆”将重点关注互联网对芯片、传感器、集成电路等智能系统上游企业及移动互联、大数据、云计算等下游企业的革命。乐视网、小米、京东、360等互联网企业将出席博览会,海尔、美的也都将携智能家居样板间参展,传统家电与互联网的结合有望成为展会焦点。
智慧点评:公司方面,美的集团(000333)已公告拟引入战略投资者小米,近期还与京东达成战略合作,深耕智能家居业务。业界预计,美的有望进驻小米推动智能家居标准化的“样板工程”。老板电器(002508)新年以来接受了包括华夏基金、易方达、平安人寿在内的多轮机构调研。目前公司已推出ROKI智能系统,使智能油烟机与厨房其他产品以及数据后台进行连接,后续会联合合作伙伴进行预售。
2、【官方确认成立国企改革领导小组,央企改革有望提速】
3月7日,中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任任穆虹表示,国企改革是今年改革的要点,国务院已为此专门成立国企改革领导小组,由国务院领导同志亲自挂帅,可以期待今年国企改革的系列方案会出台。
智慧点评:这是中国官方首次公开确认成立国企改革领导小组。这或许预示着国企改革整体方案出台日期已临近。此前,有媒体报道国资“混改”整体方案有望在3月下旬出台。可关注混改方案已获批的中国玻纤(600176)、国药股份(600511)等,以及有望即将获批的国投新集(601918)等。
3、【新三板市场井喷,利好概念股】
节后新三板市场全面井喷,市场成交额呈现数量级增长。周五市场成交额超过10亿元,挂牌企业普涨,突出的赚钱效应引发资本市场的强烈关注。业内人士预计,随着资金跑步进场,新三板成交量将持续攀升,新三板市场将成为年内资本市场的盛宴。
智慧点评:三板挂牌企业市值增加,将明显提升相关股东的持股价值。建议重点关注以下三类公司:一是高新园区类上市公司,如东湖高新(600133)、苏州高新(600736)、张江高科(600895)等;二是创投类公司,如鲁信创投(600783)、力合股份(000532)等;三是券商板块,如西部证券(002673)、国信证券(002736)、申万宏源(000166)等。
4、【风电拉动玻纤行业景气,供需关系持续改善】
因风电需求持续回暖,春节过后,无碱玻纤企业订单仍充足,库存保持低位。来自协会的消息显示,泰山玻纤已计划3月10日再度上调纱价100至200元/吨。业内预期至少上半年市场仍将保持景气高位。
智慧点评:玻纤行业目前最大的需求来自风电用玻纤和汽车家电用热塑性玻纤。去年下半年以来,风电进入新一轮景气周期,从而给玻纤需求带来持续支撑。另一方面,玻纤生产线池窑去年进入集中冷修期,供给端萎缩,在一定程度上改善供需关系。 关注相关上市公司长海股份(300196)、九鼎新材(002201)和中国玻纤(600176)。
5、【山东打造“一带一路”港口群】
据齐鲁晚报报道,山东省发改委相关人士近日透露,山东已被纳入“一带一路”规划范围,被确定为海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区,将全力打造 “一带一路” 港口群。
智慧点评:新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设将是今年“一带一路”战略建设的重点,山东打造 “一带一路” 港口群,将有助于构建山东新亚欧大陆桥重要支点的竞争力。日照市是新亚欧大陆桥中国段东起点,日照港( 600017 )是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一,无疑将直接受益。
6、【军工产业改革重组有望提速】
自去年以来,军工体制改革一直是我们关注的重点。近期广船国际重组交易获证监会核准通过。这是继成飞集成重组被否之后第一家成功重组军工企业,因此打开了2015年军工产业资产重组的预期。国企改革的顶层方案“两会”后出台概率大,军工作为2015年国企改革的重点,各集团改革也将加快。加之《国家安全法》、《反恐怖主义法》的陆续发布,军工股强势行情值得期待。
智慧点评:在强军目标和深化改革的推动下,相关企业迎来做大做强契机。装备升级、军工改制、军民融合等主题进展值得跟踪,其中建议重点关注军工改制的投资机会。据了解,中航工业、中船重工、航天科工、电子科技、兵器工业等军工集团态度最为积极,相关上市公司值得关注,如:航天信息(600271)、航天通信(600677)、中国重工(601989 )等。
7、【亮眼就业令美元飙升,三行业或受益强势美元】
美国劳工部6日公布的数据显示,2月份美国失业率稳步下降到5.5%,已接近美联储官员预计的5.2%至5.5%的长期正常水平。美元指数当日大涨,创2003年9月以来最高水平。
智慧点评:市场预计美联储将在3月份货币政策例会上把“保持耐心”的措辞从利率前瞻指引中去掉,为讨论6月是否开始加息做准备。多家研究机构认为,美元2015年将继续走强。在强势美元背景下,综合考虑议价能力、贸易结构、负债情况等因素,A股纺织服装、电气设备、汽车等行业有望成为受益者。公司方面,百圆裤业(002640)、百利电气(600468)、一汽轿车(000800)值得关注。
8、【高送转填权概念火爆,三公司相对滞涨且除权较近】
近日高送转填权公司表现火爆,司尔特在实施10转10方案后累计涨幅近25%,一些送转方案已通过股东大会的公司也纷纷涨停。从去年实际情况看,中小板、创业板公司实施送转的速度快于主板,平均在股东大会后的1个月即实施。
智慧点评:据统计,拟10转12的永贵电器(300351),拟10转10的尔康制药(300267)、顺络电子(002138)自年初以来涨幅相对较小,年度股东大会的召开时间均在本月下旬。
9、【环保部副部长:土壤污染防治行动计划有望年内出台】
新华网北京3月8日电,8日下午举行的全国政协十二届三次会议提案办理协商会上,中国环保部副部长李干杰透露,备受关注的《土壤污染防治行动计划》(又称“土十条”)有望年内出台。
智慧点评:环境保护是新政府的执政理念和政治诉求的主要组成部分,长期战略投资价值未变。从可持续发展、经济结构调整和生态环境等方面考虑,环保产业的高速发展将会贯穿新政府的整个执政周期。相关受益个股包括:永清环保(300187)、蒙草抗旱(300355)、铁汉生态(300197)等。
10、【国家能源局局长:新电改方案预计半年后出台】
中国证券网讯,国家能源局局长努尔·白克力8日在出席十二届全国人大三次会议第二次全会后独家对上证报记者表示,新电改方案“过一段时间”后出台,预计半年后。
智慧点评:电力体制改革有三个方向值得关注。首先是发电端有望率先引入市场化机制,低价者将显著受益;其次是售电或采取多元化方式引入竞争,独立配售电资源企业和发电企业由于已有销售渠道和生产优势,更利于涉入售电市场业务,在充分竞争条件下,其优势将大于其他企业;最后是电价改革,长期看有利于降低全社会用电成本,改善下游全产业链(原材料、制造等环节)盈利水平的相关电力股中长期继续向好;相关受益个股包括:国投电力(600886)、漳泽电力(000767)、吉电股份(000875)、国电电力(600795)等值得关注。
二、公告速读
1、华泰证券:去年净利同比增102%,拟10派5元南北车合并获国资委批准
2、金刚玻璃:重组申请遭暂停审核
3、海能达:德国子公司预中标6亿元大单
4、东软载波:拟10转10派3元
5、拓日新能:计划发售太阳能空气净化器
6、博瑞传播:去年净利降16.89%,拟10派1元
7、黄山旅游:去年净利增长45.14%
8、雅戈尔:投资10亿成立健康产业基金
9、光韵达:2014年净利润约2745万元,同比增长52%
10、东湖高新:2014年扭亏净赚近3亿元
三、龙虎榜、大宗等数据解密
1、沪深两市主力资金加速净流出,创业板净流出71.22亿元
2、合肥百货:合肥国改概念股,主力资金净流入5737万元
3、湖南发展:拟设立儿童医院,两机构大幅抢筹7465万元
4、沃华医药:将启动并购战略,主力资金净流入2593万元
5、诺普信:受益政策促农业现代化,机构资金净流入8795万元
6、中国平安:疑再遭QFII减持,2机构大宗折价9.66%接盘2984万股
7、乐视网:获机构大宗溢价1.95%接盘26万股
四、要闻回顾
1、宋丽萍:深港通已完成方案设计和技术开发
2、宋丽萍:深证100ETF期权等待证监会批准后上市
3、朱小丹:广东自贸区已完成筹备只待批复
4、工信部部长苗圩点名乐视,鼓励互联网公司造车
5、天津市长:自贸区方案还没获批 挂牌时间未定
6、国务院成立国企改革领导小组
7、国家能源局局长:新电改方案预计半年后出台
五、新股提示:本周二起相继有23只新股密集发行,冻结资金或超过3万亿元,蓝思科技将打响头炮,具体情况如下:
制作:通讯社标准化团队 审校:林桢
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