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证券行业:创新“助跑” 业绩喜人

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2月26日,随着又一只券商股——东兴证券在上交所上市交易,券商板块上市公司数量达到了21家。同时,沉寂了一段时间的券商股突然卷土重来,盘中集体强势上攻,市场人气也再度激活。2月26日,21只上市券商股中,除新上市的东兴证券涨幅为44.01%外,券商股平均涨幅接近5%.
  券商股的“王者归来”有着充足的底气,那就是靓丽的业绩。业内人士普遍认为,未来随着注册制、T+0等机制的陆续推出以及证券公司自身不断的业务创新,证券公司已进入盈利高增长阶段。随着年报披露的持续展开,市场焦点将转向业绩增长空间大的个股,业绩增长潜力较大的券商股可能随时爆发。
  集体迎来“大丰收”
  2月16日,广发证券率先发布上市券商2014年首份业绩报告,正如业内所预期,广发证券交出了一份令人满意的成绩单。
  业绩报告显示,广发证券2014年实现净利润50.23亿元,同比增长78.58%;实现营业收入133.95亿元,同比增长63.20%;基本每股收益0.85元。报告称,受2014年IPO重启及市场大幅回暖的利好因素带动,广发证券投行业务实现快速增长,实现营业收入16.98亿元,同比大增365.96%;财富管理业务和机构客户服务业务板块增幅也接近五成,两项业务分别实现营业收入71.66亿元和20.75亿元,同比增幅分别为48.20%和48.89%.与业绩报告同时亮相的还有广发证券推出的分红预案,公司拟以目前公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利两元。
  这仅仅是证券行业业绩靓丽的一个缩影。去年下半年开始的牛市行情推动券商业绩大爆发,各大券商两融、自营、经纪、投行等各项业务全面好转。中国证券业协会日前公布的数据显示,120家证券公司2014年实现营业收入2602.84亿元,同比增长63.45%;实现净利润965.54亿元,同比增119.34%.其中仅1家券商未实现盈利。
  此外,从2014年年报预告及快报看,上市券商已成为A股市场业绩高增长的集中地。有数据预测,除国信证券和新上市的东兴证券无可比数据外,19家上市券商2014年全年累计实现营业收入1002.98亿元,同比增长67.09%;实现净利润403.48亿元,同比增长105.17%.
  申万宏源证券预计,几乎所有上市券商2014年净利润增幅都将超过50%,其中,光大证券净利润增速有望达到907.34%,太平洋证券则有望达到628.41%,此外,包括中信证券东北证券等多家券商业绩增速将实施翻番。
  发展进入“黄金期”
  探究券商板块业绩大爆发的缘由,首先,伴随着去年下半年股市成交迭创历史新高,两融业务大增,促成经纪业务对券商净利润形成较大贡献,IPO重启也让投行业务为净利润添砖加瓦,且已经成为带动券商业绩持续高增长的重要因素。其次,行业监管放松以及针对券商创新发展的制度建设进入落实阶段无疑是重要因素之一。业内普遍认为,随着各项制度性利好的落实及创新业务的推进,证券行业将迈入到盈利高增长阶段。
  “在金融改革带来资本市场扩容和并购浪潮的大环境下,证券行业将迎来大发展。”有分析人士表示,注册制改革加速推进,T+0交易箭在弦上,与此同时,券商还将有非常大的创新空间,特别是资产证券化、新三板的做市商等,对于券商来说,未来收入不可估量。
  值得关注的是,全行业来看,去年经纪业务对券商收入贡献率占比达40.32%,因此,有市场人士认为券商行业仍是“靠天吃饭”。不过,以融资融券为代表的利息收入占比出现了明显提高,从前一年度的11.55%提升至2014年的17.14%,达到446.24亿元。
  最新的数据显示,在今年1月份市场交易活跃度明显下降的情况下,上市券商净利润同比仍然大幅增加。截至2015年2月6日,除申万宏源外,19 家上市券商1月份实现营业收入165.28亿元,同比上升154%、环比下降23%;实现净利润77.30亿元,同比上升238%、环比下降4%.
  华泰证券非银金融行业首席分析师罗毅表示,证券行业已从“坐商”向“行商”转型,盈利从牌照红利向市场红利过渡。我国庞大的家庭财富资产和丰富的企业资源是券商发展的最大红利,券商的价值在于挖掘客户价值,实现价值共享。未来几年资本中介、投资、做市商、资产证券化将是行业发展的新引擎,市场红利赋予券商新的发展空间。
  券商股走势受关注
  作为有故事且业绩利好频传的证券行业,其股价走势无疑受到广泛关注。“面对监管放宽的历史性发展机遇,券商股业绩大幅增长依然有保证,这也将成为股价上涨的重要力量和基础。”有市场人士说。
  “宽松的资金面将继续利好股市繁荣,券商经纪业务、自营业务直接受益。在经济增速下行的趋势下,政策对小微企业融资支持将向直接融资渠道转移,利好券商投行业务、新三板业务乃至整个资本型业务的发展。”华安证券分析师认为,沪港通、深港通等通道的打开,将使得A股市场与国际市场的联系更加紧密,同时A股市场投资风格或受海外投资风格影响,包括大型券商股在内的蓝筹股将受益。
  华融证券分析师赵莎莎表示,3至5年内将是证券行业跨越式发展的转型期,金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台,新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等都将为券商提供非常好的发展机遇,继续推荐传统业务稳定发展、创新业务目标明确的大中型券商。
  

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