网易财经2月16日讯 上周,医疗电商板块相关个股表现强势,华泰证券最新发布的研报称,上周医疗点上概念股活跃主要是因为市场预期医药电商政策有望3月落地。华泰证券同时还表示,本周请持股过大年,并用一副对联揭示了其所看好的概念股:双龙飞舞腾跃江中,家有片仔万事仁和。(对联中概念股为:双龙股份、江中药业、片仔癀、仁和药业)。
以下为研报全文:
【上周互联网医疗之电商政策预期来袭,本周请持股过大年: 双龙飞舞腾跃江中,家有片仔万事仁和】华泰医药杨烨辉、赵媛、姚艺、肖汉山给大家拜个早年2015/2/16,建议继续买入双龙股份!:
羊年风口建议继续关注:1、OTC业绩持续回升(触网更佳);2、互联网医疗(炒作点:电商、远程医疗、可穿戴、云数据、网络医院等);3、国企改革;4、研发创新(新风口:新药获批、干细胞政策落地、细胞治疗临床实验突破、基因测序产业放量、个性化治疗等),5、产业升级和外延。
来自产业的声音(华泰医药组访谈产业的汇报,供产业、一级和二级市场参考斧正):
-互联网医疗产业成长迅速(手机终端的红利有可能在2015年终结,互联网医疗企业的S型曲线已触底向上),
-OTC企业在思辨商业模式(升级触网,改变销售模式),
-工业企业积极备战招标及医保支付价调整,
-地方商业龙头判断电商可在未来重塑市场格局(门外野蛮人—BAT们的搅局,或许给了商业企业成为贵族的可能),
-医疗器械(1、大型设备捕捉国产目录遴选机会—上海联影负面传言甚多有待跟进,地方政府二级及以下医院的采购是短期国产设备获得突破重点,战略在于圈地,未必苛求技术快速升级;2、家用设备在积极从端往云走,水平高的选手同时也在整合服务资源),
-医疗服务(1、综合医院集团仍在寻求与大的学院派平台合作,2、专科医院集团积极谋求扩张,内圣已成,向外部加速扩张,3、体检集团强强联手打造旗舰是趋势,4、康复医院渐成热点,产业资本正在积极布局)
近期建议组合(新增关注鱼跃医疗+华润万东):仁和药业 、片仔癀、双龙股份、江中药业、海思科、鱼跃医疗+华润万东(公告国资委批准转让股权给鱼跃,万东市值小,底子好,进入民企怀抱才是更获新生,先炒预期再看业绩)。
全年组合不变(详见记录)
近期政策预期:湖南招标处方药承压,医药电商政策有望3月落地,个性化治疗政策隐约有声(相关概念个股是达安基因、紫鑫药业、千山药机等)。
上周完成路演及调研:深圳地区路演(反馈:近期机构对医药热情仍在),成都地区调研。