大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年2月9日)

分享至

大智慧阿思达克通讯社2月9日讯，大智慧通讯社盘前热点前瞻（2015年2月9日)

一、热点前瞻：

1、【上海国资流动项目已上报，风口机会来临】

2月6日召开的2015年上海国资国企工作会议透露，相关资本流动项目已上报国务院国资委和证监会。由于国资股权流动涉及众多上市公司，目前还在稳妥筹备，将有序推进。按此前计划，上海要建立“一对多”的国资流动平台，未来几年内形成2-3家充分发挥投融资和国资流动平台功能的资本经营公司。2015年要探索国资流动平台的实质性运转。

智慧点评：2015年国企改革将提速，将成为资本市场重大风口。在增强企业活力、提高效率的同时，也将提升A股国企上市平台估值。目前两大国资流动平台中，国盛集团产业集团的股权为主，国际集团既有金融股权，今后也将会有产业集团股权。关注上海国资及其下属上市公司包括华谊集团：氯碱化工（600618）、三爱富（600636）；纺织集团：龙头股份（600630）、申达股份（600626）；光明集团：海博股份（600708）、上海梅林（600073）、光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）等。

2、【铁工业转型发展行动计划有望出台，6股利剑出鞘】

工信部最新表示，2015年将制定发布《钢铁工业转型发展行动计划》，进一步推动落实有关配套政策措施；同时，工信部计划在2015年推进钢铁行业两化融合，开展智能工厂应用示范，支持大型钢铁企业自有电子商务平台向行业开放平台转化，推动汽车板、造船板等个性化订单加工配送。

智慧点评：工信部进一步推动落实有关《钢铁工业转型发展行动计划》的配套政策措施，对目前仍处转型“阵痛期”的钢铁行业形成利好。关注宝钢股份（600019），久立特材（002318），华菱钢铁（000932），武钢股份（600005），河北钢铁（000709）和包钢股份（600010）。

3、【京东计划申请个人征信牌照，相关概念股值得关注】

日前，京东金融副总裁姚乃胜表示，京东正在计划申请个人征信牌照。股权众筹将于今年二季度上线，届时会涉及私募和公募两方面股权众筹。对于个人征信，姚乃胜表示将涉及数据、技术和产品三方面。

智慧点评：A股公司中，银之杰（300085）有个人征信牌照，成立了华道征信公司；中科金财（002657）与中国人民银行有过紧密合作；掌握社保信息的易联众（300096）、掌握发票信息的航天信息（600271）、掌握检测业务信息的华测检测（300012）也有望成为发展征信系统的潜在力量。

4、【长江经济带工作会议召开，顶层设计方案即将出台】

2月6日，国务院副总理张高丽在京主持召开长江经济带发展工作会议，研究讨论《2015年推动长江经济带发展工作要点》，部署下一步深入推动长江经济带发展工作。张高丽指出，长江经济带具有重要战略地位，要做好推动长江经济带发展的顶层设计，继续挖掘和利用长江黄金水道优势，加快建设综合立体交通走廊，统筹沿海沿江沿边和内陆开放，加强与“一带一路”战略衔接互动。

智慧点评：当前中国经济急需寻找新的经济增长极，长江经济带基础好、潜力大、覆盖面广，省际间协调难度相对较小，短期内建设成效相对乐观，可以充当托底中国经济、推动经济稳定增长的快速抓手。相关受益个股包括：南京港（002040）、重庆港九（600279）、保税科技（600794）等。

5、【央企混改方案相继获批，未来三年迎重组潮】

北新建材（000786）、中国玻纤（600176）最新公告，中国建材集团发展混合所有制经济试点方案的有关内容已获得国资委批复，两公司成为集团首批试点实施单位。此前一日，国药股份、国药一致因公告集团混改方案获批双双涨停。

智慧点评：在“四项改革”中，混合所有制改革最受市场关注，改革内涵与想象空间也最大，其次是董事会改革。相关受益个股包括：国投新集（601918）、中成股份（000151）、中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）等。

6、【创业板再融资正式开闸】

劲胜精密（300083）于2月5日公告非公开发行获证监会批文，成为创业板首家获得再融资批文的公司，意味着创业板再融资正式开闸，对创业板构成重大利好。

智慧点评：此次创业板再融资正式开闸，对于提出再融资方案的创业板上市公司构成重大利好。目前创业板上市公司中，再融资方案已经通过发审委批准将最为受益；相关受益个股包括：长盈精密（300115）、红日药业（300026）、中海达（300177）、长信科技（300088）等。

7、【PPP配套政策出台，将利好公用事业】

权威获悉，继监管层连续出台多项PPP相关指导意见和政策后，一系列PPP相关配套政策有望在近期颁布，其中部分政策已完成意见征求。这些政策或将包括由住建部、财政部等起草的市政PPP指导意见、由国家发改委等部门起草的特许经营管理办法、以及由财政部等部门起草的政府财政承受能力评价办法。其中，政府财政承受能力评价办法的征求意见已经完成。

智慧点评：目前PPP已成为财政部等部委重点推进的公共基础设施建设和服务的融资方式之一，而各地区2015年已披露的PPP项目总额目前已超过万亿。2015年PPP投资主要集中在市政建设、生态环境、轨道交通、医疗养老等产业，建议关注已经披露过PPP项目的公司，如万邦达（300055）、碧水源（300070）、铁汉生态（300197）、首创股份（600008）等。

8、【信息安全新政引发国际关注，自主国产趋势日渐清晰】

据外媒报道，针对中国的信息技术产业新政策，美国企业团体正呼吁其政府采取行动，与中方磋商。报道显示，中国将要求外国科技企业公布软件源代码等敏感信息，以阻止潜在的间谍行动。银行、电信等行业将是重点审查领域。美国企业团体担忧，这会给其中国业务带来显著负面影响。

智慧点评：虽然我国不盲目排斥外资设备，但在涉及国家安全的核心领域，国产化是大势所趋。若能得到源代码，国内企业有望通过消化吸收再创新，实现跨越式发展。A股公司中，华胜天成（600410）对IBM服务器的技术引进进展顺利；汉得信息（300170）在ERP国产化进程中市场份额提高；同有科技（300302）的数据存储客户覆盖政府和军队等。

二、公告速读

1、保利地产：1月签约额73亿，同比降26.72%

2、*ST南钢：2月10日起撤销退市风险警示

3、小商品城：未参与投资惠东县义乌小商品批发城

4、漳泽电力：遭山西国际电力继续减持股份

5、同仁堂：将提前赎回“同仁转债”

6、光大证券：母公司1月净利3.86亿环比下降52%

7、鹏翎股份：控股股东提议高送转，拟10转10派3.4

8、哈药股份：2014年净利2.47亿元，同比增46.5%

9、长安汽车：1月汽车销量超30万辆，同比增24%

10、永辉超市：定增申请获审核通过

11、中国交建：签58.64亿高速公路BOT项目