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网易财经2015年2月6日讯 渣打银行（中国）有限公司今日在中国银行间债券市场成功发行该行在华首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。
渣打中国本次发行的资产支持证券共分两个档级，发行总规模约10亿元人民币，其中，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级；次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打中国全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。
此次产品的入池资产为渣打中国的正常类企业客户贷款，100%有附属担保措施，无信用贷款。渣打称，入池资产包含银团贷款，在国内市场首次尝试此类资产证券化。
本次发行的主承销商为国泰君安证券，发行人为华宝信托，优先级资产支持证券发行利率4.92%。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
