大智慧通讯社盘前交易提示（2015年2月4日)

分享至

大智慧阿思达克通讯社2月4日讯，大智慧通讯社盘前交易提示（2015年2月4日)

一、热点前瞻：

1、【ETF期权上市在即，券商拥抱期权时代】

3日上交所在股票期权媒体座谈会上表示，2月7日将进行期权通关测试，按上线切换要求准备技术系统，并对系统做全市场通关验证。针对目前门槛高、制度严的问题，上交所将会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件，提升流动性和产品效率。上交所总经理还表示，作为重要的风险管理工具，发展股票期权有利于推动长期资金入市。

智慧点评：ETF期权的推出，为证券行业提供了新的业务空间和收入来源。除增厚经纪业务收入外，券商可参与的还有做市商业务和自营业务，无疑长期利好券商。相关受益个股包括：中信证券（600030）、华泰证券（601688）等。

2、【中电投将与国家核电重组，吉电股份中电远达或再受追捧】

吉电股份(000875)、中电远达(600292)、上海电力(600021)同发公告证实，国务院国资委已通知公司控股股东及实控人中电投集团启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定。

智慧点评：与国家核电重组后，中电投可以增强核电板块，我国三足鼎立的核电行业格局将更加稳固。2015年开年，中电投和国家核电合并一事传得沸沸扬扬。各路投资主体都欲从核电染指分羹，上海电力也因近期股价异动，就此事书面征询控股股东中电投。A股中，中电投还参股漳泽电力 (000767)。

3、【铁塔联盟正式成立，通信设施共建推升网优需求】

由中国通信企业协会和中国铁塔股份有限公司等发起的“中国铁塔联盟”3日正式在京成立。铁塔联盟旨在促进电信行业资源整合共享、提升电信网络基础设施效率和效益。中国铁塔总经理佟吉禄表示，公司将积极稳妥地探索混合所有制改革并择机上市。据了解，中国铁塔工作重心已转到运营发展的轨道上。

智慧点评：联盟由325家单位共同发起，其中央企、院所及相关集团公司21家。铁塔联盟的成立，将促进通信设备服务业更为健康的发展。A股中电信运营板块和铁塔基站建设板块或受益。相关受益个股包括：世纪鼎利（300050）、奥维通信（002231）、三维通信（002115）等。

4、【涉农重磅文件将密集出台，大农业改革主题股望升温】

2月3日，中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文表示，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点、赋予农民对集体资产股份权能的改革试点正在部署；国有林区改革的指导意见、国有林场的改革方案、深化供销合作社综合改革决定、农垦改革发展等文件将出。

智慧点评：未来农业扶持政策有望陆续推出，政策主题投资值得关注。商业模式变革中的农业互联网关注大北农（002385）（农业互联网运营服务平台）、芭田股份（002170）（种植服务商）、辉丰股份（002496）（农资电商）。加快供销合作社发展也是首次在一号文件中出现，关注农资流通的改革重点标的：辉隆股份（002556）、东凌粮油（000893）。农业体制改革重点关注亚盛集团（600108）。

5、【国际油价三日大幅反弹近10%，石油企业、油服企业、油气设备企业将受益】

国际油价最近三日连续大幅反弹近10%，美国原油期货已站上50美元的关键位置。历史上石油公司的完全成本都对油价形成了有力支撑，而国际石油公司的完全成本大约为50-60美元，业内普遍认为油价会在50美元附近触底。本轮油价反弹趋势有望持续。

智慧点评：在国际油价上涨过程中，受益顺序和业绩弹性从大到小依次是：石油企业、油服企业、油气设备企业。A股涉足上游石油资源的除三桶油外，受益股还包括：广汇能源（ 600256 ）、美都能源（ 600175 ）、仁智油服（002629）、通源石油（300164）等。

6、【价格上涨+集团整合，稀土板块料迎“淘金潮”】

日前重点稀土省(区、市)和企业工作会议在北京召开，工信部作了《规范管理、转型升级，实现稀土行业持续健康发展》的主题报告。相关负责人表示，“2015年底前，6大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。”伴随着稀土整合预期的持续发酵，稀土价格也大幅上涨。上周氧化铽、氧化镝、氧化钐和氧化铕分别大涨9.54%、6.64%、5.80%和4.03%，氧化镧和氧化钇则微涨1.46%和0.48%。鉴于目前市场对于价格上涨仍有预期，短期稀土价格继续上涨的可能性较大。

智慧点评：稀土打黑取得较好成效,生产秩序改善；六大集团跑马圈地,供给收缩预期上升；出口关税将于5 月2 日取消,收储、资源税等政策预期升温,稀土价格目前已稳步上扬。相关受益个股包括：五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、北方稀土（600111）等。

7、【6省市启动商车险费率改革试点，保险概念股值得关注】

3日，保监会举办了新闻通气会，并印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，正式启动商业车险条款费率管理制度改革。包括黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个省市启动改革试点。

智慧点评：保险产品费率市场化，为保险业发展注入新能量。2014年保监会松绑险资投资创业板、开展历史存量保单投资蓝筹股，以及逐步发展股权投资计划、项目资产支持计划等，扩大了保险公司自主投资空间，增加资金运用收益。A股市场上，保险概念股：新华保险（601336）、中国人寿（601628）、中国平安（601318）、中国太保（601606）、西水股份（600291）、天茂集团（000627）等。

8、【春节后钢价拉涨概率大，盈利回升钢铁股迎投资机会】

钢厂减产正在扩散，全国高炉平均开工率已连续6周下降至87.4%，逼近过去3年低点。部分钢贸企业上周启动小幅冬储，上述将支撑钢价短期企稳甚至反弹，上周黑色金属期货价格上涨表明市场已经对此做出反应。

智慧点评：分析师看好3-4月份钢价涨幅，钢铁利润维持1季度是低点，但同比底部抬升，2-3季度连续回升的判断。钢铁股的两个最重要的催化剂，一是钢价，二是毛利，看好弹性大的新钢股份（600782）、华菱钢铁（000932）及低估值龙头宝钢股份（600019）。

9、【Uber宣布成立无人驾驶汽车研发项目，概念股获提振】

北京时间2月3日上午消息，Uber今天宣布与卡内基梅隆大学合作在匹兹堡建立Uber高级技术中心，该中心的项目包括无人驾驶汽车的研发与设计，以及各种汽车安全技术。

智慧点评：未来无人驾驶汽车将更安全、燃油经济性更好，通过智能化管理有望显著改善当前大中城市拥堵的交通运输系统，大幅提升整个社会的运转效率。A股公司中，银江股份（300020）是立足于市内智能交通并向智慧城市迈入的系统集成商；天泽信息（300209）主营车联网IT服务；启明信息（002232）与微软合作介入车联网。

10、【地方页岩气开发热情高涨，产业发展望持续提速】

据每日经济新闻报道，重庆近日发布《重庆市页岩气产业发展规划（2015-2020年）》，《规划》指出到2020年，实现页岩气产能300亿立方米，产量200亿立方米。与此同时，四川、贵州、山东、陕西、湖南等地的页岩气开发热情也很火热。

智慧点评：页岩气开发的蓬勃发展，必将为装备制造业企业带来巨大的商机。此外，国内页岩气第三轮招标正逐渐启动，有望放低准入门槛，让行业中更多的民营企业参与进来，对竞争力较强的上市公司是利好，可关注：林州重机（002535）、黄海机械（002680）、潜能恒信（300191）、杰瑞股份（002353）、宝莫股份（002476）、山东墨龙（002490）、江钻股份（000852）等个股。

11、【量子通信得到成功应用，助力银行业信息安全】

工行网站3日宣布，已应用量子通信技术实现了北京分行电子档案信息在同城间的加密传输，成为该技术在国内银行业的首次成功应用。

智慧点评：量子通信是目前唯一能确保无条件安全的通信技术，在国防、金融等领域应用前景广阔。A股公司中，神州信息（000555）已中标量子保密通信“京沪干线”项目的系统集成工程；浙江东方（600120）与中科大合作，探索量子通信网络的商业化建设和运营；中天科技（600522）的光纤等器件应用于中科大“300公里超长距离量子通信安全秘钥分发”项目。

12、【转基因首次写进中央一号文件】

中央一号文件连续12年以“三农”为主题，今年首将“加强转基因科学普及”写进文件。中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊3日表示，转基因首先是科学问题。支持科学家抢占农业转基因生物技术的制高点，希望公众更加理性看待转基因技术和产品。

智慧点评：加强农业转基因生物技术研究，是中国一贯的政策，转基因技术是大有发展前途的新技术、新产业。转基因概念股：农产品(000061)、双塔食品(002481)、隆平高科(000998)、大北农(002385)。

二、公告速读

1、上海电力：证实中电投集团与国家核电技术公司将重组

2、宝钢股份：联手宝钢集团，20亿组建钢铁服务平台

3、泛海控股：定增募资120亿元增资金融地产

4、湘电股份：签3.35亿元风力发电机组供货合同

5、隆基股份：拟与华为在光伏电站智能化领域合作

6、铁汉生态：确认中标贵州瓮安23亿元环境工程项目

7、长海股份：2014年实现净利润盈利3000万元-3800万元

8、沙隆达A：2014年实现净利润盈利约4.92亿元