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网易财经2月2日讯 华泰医药团队研报认为，医药股正迎来风口，推荐四大投资组合，个股方面， 重点关注仁和药业、片仔黄、双龙股份、江中药业、海思科5股。
研报全文：
近期买入建议：1、 仁和药业（自首次覆盖以来涨幅近25％，估值仍便宜，15年eps0.4元，pe约24倍，营销改善业绩有持续性，对接互联网医疗动力足） ；2、片仔黄（15年进入考核年，14年渠道控货后存在提价预期，携手银之杰进入电商），3、双龙股份（子公司金宝药业销售能力强，有望持续整合进入医药产业） 4、江中药业（14年超预期，国企改革概念），5、海思科（高管减持完毕，主业触底回升）。
全年推荐组合（详见历史推荐记录）：
国企改革买入机会：跟踪下各省政策落地及医药或非医药企业获得突破的趋势。
1、首选之一精华制药。
2、首选之二广州某大型医药国企（定增百亿，有望携手阿里）；
3、南京医药、江中药业（14年报超预期，eps0.85元，按30-32倍pe，目标价26-28元）等。
OTC企业买入机会：受药价政策负面影响小，当前首选业绩触底后，通过营销创新带来有望持续增长的标的。
1、首选仁和药业（维持目标价10-12元）。
受益招标落地释放业绩的企业买入机会：新出大品种、老的大品种新进报销目录（全国或地方）：
产业升级或转型企业的提前布局机会：原料药升级制剂、贴牌转自主品牌、制造业转型供应链平台、跨行业转型。
1、首选双龙股份，西陇化工。
2、其次：康恩贝、金达威、金陵药业。（杨烨辉、赵媛、姚艺、肖汉山）。
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本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
