一、热点前瞻:
1、【国际油价报复性反弹8%,石化行业企业迎利好】
尽管OPEC 1月原油供应量不减反增,但美国大型石油公司大减勘探开支、美国国内石油钻井数大降、原油技术性反弹,均推动油价周五走强,美油暴涨超8%,突破48美元。布油暴涨7.9%,强势突破50美元,达到53美元。
智慧点评:中国国内原油价格目前基本与国际市场接轨,在成本基本不变的情况下,中资石油公司的产品价格上涨,直接带来的就是利润。国际油价强力反弹对相关企业的业绩及股价表现,都有着绝对的支撑作用。中国石油(601857.SH),中国石化(600028.SH)、上海石化(600688.SH)和中海油服(601808.SH)等石油行业个股受益。
2、【深港通完成方案设计并启动技术系统开发】
深圳证券交易所理事长吴利军指出,目前两所已完成方案设计并启动技术系统开发,待两地监管机构批准后,将组织市场业务和技术准备,积极推动实施。两所同意在“更深、更广、更创新”的层面上加强全面务实合作。
智慧点评:深港市场互联互通意义重大,深交所将在总结“沪港通”试点经验的基础上,与港交所密切合作,积极探索丰富合作方式、深化合作内容,共同推进“深港通”建设和A股市场的国际化。可关注万科A(000002)、鞍钢股份(000898)、潍柴动力(000338)等。
3、【国务院促云计算创新,2020年达国际先进水平】
国务院30日发布关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见。到2017年,云计算在重点领域的应用得到深化,产业链条基本健全,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局,带动相关产业快速发展。
智慧点评:意见指出形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业,成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑,中国云计算市场规模目前只占全球的3%,预计中国云计算服务市场规模将以年均50%的速度增长,利好产业链个股,如鹏博士(600804.SH),长城电脑(000066.SZ),浪潮软件(600756.SH)和中国软件(600536.SH)等。
4、【价格上行+人民币贬值,尿素行业迎双重利好】
中国氮肥工业协会最新统计数据显示,2014年全年尿素产量同比下降约100万吨,但出口量却大增,导致国内尿素资源量同比减少了623万吨,2015年尿素1-4月尿素资源量预计同比减少400万吨。从厂商来看,目前多数工厂适度上调了尿素报价。另一方面,1月中旬以来,人民币兑美元贬值加快,加上2015年化肥出口关税政策调整,磷铵和尿素全年执行统一关税,极大利好整体化肥出口。
智慧点评:今年开始实施的关税新政促进了尿素出口,中央一号文件也即将出台。农业规模化经营的趋势,将使拥有品牌和产能优势的龙头企业获得更大市场份额。随着尿素再度提价,主营产品为尿素的上市公司明显受益,将直接提升公司业绩,短期内有望受到市场的关注,如华鲁恒升(600426.SH)、四川美丰(000731.SZ)和鲁西化工(000830.SZ)等。
5、【“水十条”出台再度热身 水价上调或迎来窗口期】
《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)即将颁布的消息于2014年即已传得沸沸扬扬,但时至2015年却迟迟未能出台。在人们对“水十条”的热切盼望中,发改委、财政部、住建部三部门于1月26日联合下发了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,将城市污水处理收费标准上调至居民不低于0.95元/吨,非居民不低于1.4元/吨。
智慧点评:这或是为“水十条”的出台热身。此外,近年来,我国水源地破坏严重,污水处理成本和污泥处理处置需要提升,水价上涨已成必然趋势。可关注:碧水源(300070)、巴安水务(300262.SZ)、维尔利(300190)、兴蓉投资(000598)
6、【迪士尼开园倒计时,持续关注概念股】
作为大陆首家迪士尼乐园,上海迪士尼施工即将完成,之后正式进入设备调试阶段。据上海迪士尼官方预计,开园后年均将达到1000万人次的游客规模。多家研究机构的预期更加乐观,认为上海迪士尼开园后游客数量有望迅速蹿升至3000万人次。
智慧点评:迪士尼开园临近让二级市场的迪士尼概念股再受关注,按“基建先发力,商业后受益”的逻辑,资金更关注未来迪士尼开园带来的“客来财聚”受益股。关注:龙头股份(600630)、豫园商城(600655)、锦江股份(600754)、上海机场(600009)、界龙实业(600836)等。
7、【食药监局确定2020年食药品检测体系目标,龙头股受益】
30日,国家食品药品监管总局制定了《关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》,标志着总局食品药品检验检测体系的顶层设计已初步完成,为进一步加强食品药品检验检测体系建设,提升检验检测能力,服务食品药品监管奠定良好基础。
智慧点评:由于食品药品检验检测产业在我国起步较晚,目前任是一片未开垦的市场蓝海。海通证券研报显示,按照现有试点城市的投入规模进行简单估算,整体规模有望达到100亿元,未来发展空间巨大。目前A股市场上,涉及食品药品检验检测的概念股龙头主要有:天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、聚光科技(300203)等。
8、【环球主题公园写入北京政府工作报告,概念股再受捧】
30日,据北京日报报道,北京市十四届人大三次会议于昨日闭幕,政府工作报告在今年工作“优化完善城市发展格局”部分增加了“推进北京环球主题公园等重点项目”的表述。此前,北京市发改委介绍,北京环球主题公园项目正式获得国家发改委批准,建设地点位于通州文化旅游区,预计2019年建成营业。
智慧点评:环球主题公园被加入北京市政府工作报告,也可见其重视程度获得提高,项目推进速度势必将加快。此前,环球主题公园概念多次获得市场热炒,丰华股份(600615)、阳光股份(000608)、华业地产(600240)、北京城建(600266)、首旅酒店(600258)、北京文化(000802)等此次或再度引起关注。
9、【工信部发布最新水泥行业规范条件,两大角度寻机会】
1月30日,工信部发布最新《水泥行业规范条件(2015年本)》,新《规范》将替代原工信部颁发的《水泥行业准入条件》于2015年3月1日起正式实施。新的文件强化了生产、环保、能耗、质量、安全等方面的标准约束。
智慧点评:新的规范文件强化了生产、环保、能耗、质量、安全等方面的标准约束,对行业门槛有所提升,有利于推动水泥行业转型升级,长远来看对行业是利好。降息周期下,需求回升和负债成本下移利好水泥股反弹。建议从行业整合以及一路一带两个角度关注水泥板块投资机会,关注海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)、祁连山(600720)等。
10、【官方首次明确第二艘航母消息】
31日,常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露,该市某电缆企业已“又中标第二艘航母”。尽管此前有很多关于中国是否建造国产航母的话题,但这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”的消息。
智慧点评:官方首次明确第二艘航母消息,二级市场上航母概念股或再受提振,投资者可将整个产业链按照装备制造、动力系统、高端材料、电子系统四个大方向进行拆分,挖掘其中的投资机会。相关个股:中国重工(601989)、中国船舶(600150)、广船国际(600685)等。
11、【海南启动博鳌亚洲论坛筹备工作】
博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日-29日举行,日前海南省启动论坛筹备工作。业内人士分析,博鳌亚洲论坛2015年年会是继北京APEC会议 后中国特色大国外交的又一重要舞台,论坛有助于推动海南建设21世纪海上丝绸之路 战略和一带一路 国家战略,对于海南整体建设带来提振作用。
智慧点评:无论是博鳌亚洲论坛的举办,还是国家一带一路战略的推进,都将推动海南整体经济的发展。可关注海峡股份( 002320 )、海南瑞泽( 002596 )、海岛建设( 600515 )、中国国旅( 601888 )等。
12、【武汉将在自贸区建设上先行先试】
武汉市常务副市长贾耀斌29日在接受记者采访时表示,自贸区建设的核心是自主创新。武汉市将通过开放来促进创新,通过创新来深化开放,在自贸区建设上先行先试。
智慧点评:湖北省一直在筹划以东湖高新区为主体进行内陆自贸区的申报,在广东、天津、福建等第二批自贸区试点获批之后,湖北武汉作为第三批试点的呼声很高。关注:东湖高新(600133)、武汉控股(600168)、武汉凡谷(002194)等。
13、【国资委时隔11年重启央企员工持股,个人比例不超5%】
近日,国资委全面深化改革领导小组召开第十八次全体会议审议了《关于实行员工持股试点的意见》,该《意见》作为顶层设计方案“1+N”中的“N”个国资改革顶层方案的配套政策之一,有望与顶层方案一起于春节前推出。
智慧点评:据悉,该《意见》从员工持股的范围、比例、操作细则等方面给予了进一步明确,这标志着停滞11年之久的央企员工持股终将再次启动。国企改革落实推进,将有利于盘活上市公司资产,做大、做活、做强上市公司,提高国企上市公司对风险资本的吸引力。关注:中成股份(000151)、瑞泰科技(002066)、中粮屯河(600737)等。
二、公告速读
1、兰石重装:2014年净利预增720%-820%
2、皖江物流:2014年净利预计巨亏23-28亿元
3、多伦股份:2014年净利预增580%-693%
4、万通地产:预计2014年净利降逾50%
5、山东钢铁:2014年预亏13.5亿元
6、石油济柴:2014年实现净利润亏损1亿元-1.2亿元
7、浪潮软件:2014年净利润预增17倍
8、浪潮信息:2014年实现净利润2.89亿元-3.62亿元
9、中纺投资:上调年度业绩预告,预盈700万元
10、中材国际:2014年净利预盈1亿元到1.5亿元
11、四川长虹:2014年净利预减8-9成
12、长安汽车:预计2014年净利超74亿
13、京运通:2014年净利预增100%-120%
14、中金黄金:2014年净利预减8成
15、太极集团:2014年预亏2.2-2.5亿元
16、凤凰光学:2014年预亏约1亿元,将被退市警示
17、*ST成城:2014年净利预亏,或被实施退市风险警示
18、吉鑫科技:2014年净利预增350%-400%
19、海润光伏:预计2014年亏损8亿元
20、中国人寿:预计2014年净利润增30%
21、粤高速A:2014年实现净利3.19亿,增长149%
22、东方航空:2014年净利同比增40%-60%
23、山煤国际:预计2014年巨亏15-17亿元
24、中国中铁:筹划非公开发行股票事宜
25、广州浪奇:定增事宜获省国资委批复同意
26、华东重机:年报拟10转18派0.25元
27、喜临门:洽谈绿城传媒等多家标的,重组方案初步拟定
三、龙虎榜、大宗数据解密
1、全聚德:尾盘突然涨停,齐鲁证券两营业部买入2250.6万元
2、嘉凯城:收盘涨停,机构买入2607万元
3、如意集团:上涨9.99%,主力资金净买入3838万元
4、全通教育:连续一字涨停,机构资金净流入5257万元
5、德威新材:拟定增投高压电缆,主力资金净流入1138万元
6、泰禾集团:涨停创历史新高,四机构买入1.44亿元
7、吉电股份:受益于国核中电投合并,主力买入2.81亿元
8、乐视网:遭股东大宗减持800万股,成交金额达3.76亿元
9、达安基因:遭股东大宗减持440万股,两机构接盘
10、华闻传媒:股东大宗折价7.35%减持2000万股
11、智飞生物:遭股东大宗减持270万股,机构接盘
四、要闻回顾
1、习近平会见法总理谈深化核能航空等领域合作
2、俄罗斯央行:目前通胀率突升原因是卢布贬值
3、证监会:争取早日将证券法修订草案提交全国人大审议
4、深交所:强制退市须提供退市整理期
5、中基协:兴全等七家机构违规被罚,齐鲁、华创遭警示
6、RQFII投资获批额度合计人民币3045亿
7、银监会:截至2014年年末,中国小贷公司总数近9000家
8、人民币汇率5天4度逼近跌停
9、武汉将在自贸区建设上先行先试
10、证监会:对华夏、海富通等5基金公司责令整改
11、中国国产大客机C919用户订单达450架
12、中国小额贷款公司协会在京成立,属银监会直辖
13、一号文件《关于加大改革创新力度 加快农业现代化建设的若干意见》发布
14、华泰证券再上调融资融券保证金比例
15、民生银行:安邦已表示只作为财务投资者
16、张高丽:努力实现“一带一路”建设良好开局
17、国家统计局解读PMI继续回落原因
18、官方首次明确“第二艘航母”消息
19、新年首月百城房价告别8连跌, 一线城市环比全上涨
五、新股提示:无
制作:通讯社标准化团队 审校:林桢
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