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大智慧通讯社盘前交易提示(1月26日)

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大智慧通讯社盘前交易提示(2015年1月26日)

一、热点前瞻:

1、【《国家安全战略纲要》通过,概念或将迎新炒作契机】

23日,中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》。会议强调,保证国家 安全,是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化的 有机组成部分,是“安邦定国的重要基石”。国家安全已经上升到空前高度,《国家 安全法》也在制定当中。

智慧点评:国家安全已经从单纯的领土安全、军事安全、经济安全,上升到包含科技 安全、信息安全、文化安全、社会安全等在内的全面国家安全体系。包括军工信息化 、国产化和去IOE等领域有望迎来持续投资机遇。概念股包括信息安全、国产计算机 、网络宽带、导航雷达等。如:榕基软件(002474)、用友软件(600588)、中兴通 讯(000063)、航天电子(600879)等。

2、【一系列土地改革文件今年内将出台,土地流转炒作再起】

中央财经领导小组办公室副主任韩俊透露,关于农村土地承包经营权,确权登记颁证 全国性的指导意见;关于农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的政策 性指导文件;关于落实土地承包关系长久不变政策性的指导文件,预计将在今年内正 式出台。

智慧点评:在国家积极稳妥推进农村土地制度改革试点方案的背景下,A股市场中的 相关概念股也是得以反复炒作,而伴随着土地流转、新一轮土地改革的加速,各概念 股的“故事”仍将继续讲下去。相关个股:海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108 )、辉隆股份(002556)、新农开发(600359)。

3、【申万宏源今挂牌,2200亿市值做“深市一哥”】

即将挂牌的申万宏源总市值将达到2211.17亿元,申万宏源也将取代前不久刚刚上市的国信证券,坐上深交所市值“一哥”的宝座。证券简称为“申万宏源”,证券代码为“000166”。而停牌一月有余的宏源证券股票则将于26日终止上市。

智慧点评:申万和宏源合并后,将通过优势互补,扩大领先优势,而集团公司综合金融平台后续有望进一步吸纳银行、保险、信托等金融资源,完善金控平台和金融全产业链。券商概念股:太平洋(601099)、锦龙股份(000712)、中国平安(601318)、中国人寿(601628)、民生银行(600016)等。

4、【天津自贸区对境外投资项目实行备案管理】

据中新网报道,天津市第十六届人民代表大会第三次会议25日开幕,天津市市长黄兴 国作《政府工作报告》时指出,天津自贸区对外商投资实行准入前国民待遇加负面清 单管理,对境外投资项目实行备案管理。这是2014年12月天津自贸区获批以来,官方 首次对外透露自贸区建设思路。

智慧点评:天津自贸区将突出天津特色,与上海自贸区形成互补试验、对比试验,在 服务京津冀协同发展和“一带一路”国家战略、发展实体经济、壮大融资租赁业等方 面实现更大突破。天津本地上市公司中天津海运(600751.SH)、天津港(600717.SH )、津滨发展(000897.SZ)、泰达股份(000652.SZ)等有望受益。

5、【东方证券首发申请拟于28日上会,参股上市公司受益】

证监会23日晚间消息,东方证券首发申请拟于28日上会。上市公司中,浦东金桥持股 1.65亿股,长城信息1.43亿股,上海建工1.33亿股。绿地控股持有1.05亿股,上海九 百持股2535万股,长城开发持股1300万股,时代出版持股650万股。

智慧点评:东方证券的过会或带热券商板块和相关参股券商公司,持有东方证券股份 较多的上市公司如浦东金桥(600639),长城信息(000748)和上海建工(600170) 值得关注。

6、【地产近期利好不断,看好地产龙头及分级基金值得关注】

证监会将公布再融资审核反馈意见,银河证券预计大型开发商再融资方面将会更具实 质性的优势,甚至不排除通过并购重组获取优质项目资源,行业龙头将明显受益;近 日,国务院总理李克强在达沃斯指出,中国实现现代化必然会伴随着城镇化,对房地 产的刚性需求是长期的。

智慧点评:货币政策将延续宽松,利率继续下行可期。政策面友好以及流动性宽松将 会持续,对地产板块走势将形成明显的刺激。产业资本动向来看,行业内部人也在不 断增持。周五晚间公告,盈安合伙第9度增持万科A(000002),逼近举牌线。同时, 行业集中度提升有所加快,龙头房企全年销售大幅跑赢行业。概念股:万科A、保利 地产(600048)、房地产B(150118)等。

7、【六大稀土集团整合提速,多重利好助行业回暖】

据报道,继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后,未来一段时间,公司主要工 作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近,稀土行业整 合步伐正在加快。上周五晚,广晟有色公告拟筹划重大事项停牌,市场分析或与广东 地区稀土行业整合有关。

智慧点评:中长期看,六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成 ,国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制,由于集团本身参与经营, 行业“打黑”将保持常态化,有利行业发展;短期看,目前稀土价格呈现淡季不淡特 征,价格反弹正在酝酿。概念股:北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、五矿 稀土(000831)等。

8、【上海发力科技创新中心,工业云成为重要转型方向】

上海市政府工作报告25日发布,提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心,成为 继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了 GDP增长的具体目标,把较大篇幅放在了科技创新方面。

智慧点评:科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科(600895) 正在制定建设全球科技创新中心行动方案,有望近期完成。另外,25日的文汇报发布 “2015,进军全球科技创新中心”系列第一期文章,报道上海超算中心积极谋变,向 “工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具,上海本地公司中, 宝信软件(600845)的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案;华东电脑 (600850)是云计算 龙头。

9、【环保“十三五”规划思路拟定,大气治理有望率先发力】

据媒体报道,《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成,在“十三五” 期间,建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系,实施大气、水、土壤污染防 治计划,实现三大生态系统全要素指标管理。空气质量实行分区、分类管理,2020年 PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。

智慧点评:三大领域中,《大气污染防治行动计划》已于2013年率先推出,大气治理 领域投资有望率先发力。A股公司中,雪迪龙(002658)近期迎来机构密集调研,公 司表示已将VOCs(挥发性有机物)产品的市场推广列为今年的重点计划之一。国电清 新(002573)去年业绩大幅增长,技术优势明显。

10、【人社部深化养老保险体制改革,大力发展电子社保】

人社部23日召开新闻发布会,表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面,研究 制定改革实施方案。还将大力发展电子社保,今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以 上。

智慧点评:养老保险制度的改革和信息化提速,将使社保卡和医疗信息化行业获得更 多市场机遇,带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众 (300096)为福建省社保卡生产企业龙头,进军健康云平台服务;同方国芯(002049 )旗下居民健康卡已在多个省份发放,社保卡芯片业务也开始批量供货。

11、【Hololens将引领可穿戴,概念股或受追捧】

1月以来,包括英特尔、微软在内的各大厂商将最前沿的研发聚焦在眼镜上,尤其是本周微软推出hololens后,市场的神经再度被撩拨起来。hololens直指下一代计算终端,以其为代表的眼镜将成为新一轮计算技术竞争的焦点。

智慧点评:微软公司lololens产品的华丽亮相给行业的未来打开了无限遐想,为行业发展打开了巨大的发展空间,在A股市场,不仅有跻身产品产业链的上市公司,也有部分公司更是打造了原创产品,随着智能穿戴的快速发展,相关上市公司将受益;相关受益个股包括:九安医疗(002432)、奋达科技(002681)、水晶光电(002273)等。

12、【六央企改革提速,“中粮系”鼓点密】

自2014年7月15日国务院国资委宣布启动“四项改革”试点以来,六大试点央企的改革不断深入推进,已步入实质阶段。有消息称,国有企业改革顶层设计方案将会以“1+N”的方式在一季度出台,部分成熟方案将争取在春节前推出。

智慧点评:随着六家试点央企的改革顺利推进,以及顶层设计方案的即将出台,国资国企改革有望再现热潮,六大集团下属的上市公司将再次受到市场追捧。相关受益个股包括:中粮屯河(600737)、中粮地产(000031)、中粮生化(000930)等。

二、公告速读

1、民生银行:安邦再增持 持股比例升至18.35%

2、中国北车:近日签订逾240亿合同

3、露笑科技:蓝宝石公司开始试生产

4、南宁糖业:2014年净利预亏3亿左右

5、天顺风能:拟2亿收购宣力控股55%股权

6、润和软件:筹划重大资产重组,26日起停牌

7、华宇软件:年报拟10转10派1 净利增逾两成

8、南风股份:去年业绩预计倍增,拟10转10派0.5元

9、有研新材:预计2014年净利翻29倍至32倍

10、东风汽车:2014年净利预增1.8倍

11、星湖科技:2014年净利预亏3.6亿元

12、六国化工:预计2014年亏损1.6-2.2亿元

13、联创节能:2014年净利预降70%至90%

14、江苏舜天:2014年净利预减逾8成

15、西部证券:2014年净利预增130%至160%

16、华泰证券:2014年净利预增80%-100%

17、兴业证券:拟每10股配3股 募资150亿元

18、廊坊发展:2014年扭亏为盈

19、中信证券:富达减持中信证券至6.14%

20、万科A:事业合伙人再增持逾1亿股耗资近13亿

三、龙虎榜、大宗数据解密

1、中科云网:“顶风”涨停,主力资金净流入1.06亿元

2、创维数字:智能盒子销量大增,主力资金净流入897万元

3、海润光伏:拟10转增20,华泰深圳荣超领衔买入8710万元

4、时代万恒:连续三日涨停,两机构买入3039万元

5、久联发展:创历史新高,知名游资、机构齐现买入

6、威华股份:连续跌停,主力资金净流出2135万元

7、华测检测:股东大宗折价4.19%减持381万股,成交金额6271万元

8、华闻传媒:股东大宗减持1300万股,成交金额1.56亿元

9、海思科:遭股东大宗减持3083万股,成交金额达6.04亿元

10、桐昆股份:遭股东大宗减持1000万股,成交金额达9180万元

四、要闻回顾

1、上海市政府工作报告率先取消GDP增长目标

2、人民日报:楼市不会崩盘 下半年有望再回暖

3、天津自贸区对境外投资项目实行备案管理

4、五部委发文:农房将纳入不动产统一登记范围

5、香港特区政府财政司司长曾俊华:一带一路有望助香港创造机遇

6、广东东莞、汕尾分别报告1例H7N9病例

7、中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》

8、李克强向中远希腊比雷埃夫斯港集装箱码头扩建动工致贺信

9、潘功胜:新的货币政策工具与降准不是替代关系

10、央行:小微企业贷款增速回升

11、央行:推动存款保险制度尽快出台

12、证监会:私募投资基金通过四种方式参与企业发行

13、证监会:将加强信披违规打击力度

14、央行:地方债目前存在一定风险 总体可控

五、新股提示:包括火炬电子在内的两只新股周一(1月26日)上市,周二还将有两只新股上市发行,具体情况如下:

制作:通讯社标准化团队 审校:


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