(路演)锦江股份:收购卢浮集团交易额12.5至15亿欧元

2015-01-23 15:48:00 来源: 大智慧财经 举报
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大智慧阿思达克通讯社1月23日讯,锦江股份(600754.SH)副董事长杨卫民周五下午在上交所重大资产重组说明会上表示,公司拟通过在卢森堡设立的全资子公司作为收购主体,现金收购Star SDL Investment Co S.à r.l.拥有的卢浮集团100%的股权。卢浮集团100%股权的购买价款预计为12.5亿至15亿欧元。

锦江集团下属锦江都城首席财务官沈莉表示,本次交易总支出将根据最终的交割审计结果最终确定。截至2014年6月30日,标的公司净财务债务约为8.28亿欧元。

截至2014年11月30日,锦江都城的开业酒店家数为956家,开业客房数11.48万间;签约酒店家数超过1200间,签约客房间数超过14万间。

锦江股份首席执行官卢正刚表示,本次交易的定价方法是采用国际通用的EV/EBITDA倍数。依据标的资产交易价格及2014年度(EBITDA,标的资产交易价格对应的企业价值倍数为12-15倍,锦江股份在购买标的资产前对应的企业价值倍数为15.49倍。

杨卫民表示,从市场定位看,本次交易标的公司卢浮集团主要从事连锁酒店的运营管理,主要以经营有限服务酒店业务为主,与本公司现有酒店品牌及运营定位高度契合,其主要品牌在目标客户、服务内容、经营模式及定价水平等方面符合“有限服务酒店”定位。本次收购完成后,卢浮集团将继续以有限服务酒店业务作为业务运营和发展的主要方向。

卢浮集团控股子公司卢浮酒店集团旗下拥有七大国际知名酒店品牌,在欧洲乃至全球具有较高的市场地位和广泛的认可度。本次交易完成后,锦江股份将控股卢浮集团,享有其优质酒店资产和品牌,提升现有业务规模和市场占有率;待资源有效整合后,锦江股份未来的业务规模和市场占有率将进一步提升。收购完成后,将有效利用区域优势互补,发挥协同效应,推进业务平稳过渡和整合;通过品牌梳理、业务管控、系统集成和战略发展等方面综合评估与优化调整,使锦江股份发展成为全球性公司。比如标的公司酒店分布以法国为主,遍布全球46国;酒店主要以中国为主,酒店分布区域方面,具有互补性。

编辑:冯青 审校:于丽波

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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netease 本文来源:大智慧财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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