华泰证券:达刚路机业绩下滑不足为虑 积极买入

2015-01-23 11:00:19 来源: 网易财经 举报
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网易财经1月23日讯 华泰证券发布研究报告点评达刚路机称,公司2014年业绩下滑不足为虑。2014年业绩预告范围在-25%至-10%,终值可能落在-15%左右,主要原因是海外工程确认推后,同比贡献收入减少,对2014年净利润影响在13%-17%。剔除海外工程后的纯设备表现优于2013年,表明整体经营已处改善通道。另外,根据华泰证券对主要品类设备销售情况的跟踪,2014年的真实经营情况可能远好于公布的数据,背后原因可能是为了迎合激励需要。

华泰证券认为,公司的军工订单2015年上半年落地概率是大概率事件。目前,公司的军品供应资质已正式具备,设备技术也完全成熟,只等军方招标开启。考虑到军用机场跑道快修系统的重要性,预计明年上半年订单落地是大概率事件。

华泰证券指出,海外业务2015年将大超预期,可能超预期的点在于:设备销售、海外工程、国际公路养护合作。其中,设备销售方面,引入陕鼓后的积极效应其实在2014年已有所体现,单冷再生机这一新品海外发货至少4台;海外工程方面,公司在斯里兰卡的现有业务未受到总统换届的影响(已公告开工),后续订单预计也不会受到太大影响,主要原因是,公司在斯里兰卡的项目与军事用途无关,不在新政府重新审查之列;国际公路养护方面,公司2013年已开始又布局,此前已跟多个国家公路管理部门洽谈,预计2015年估计会看到具体合作项目落地。

另外,公司激励计划预计春节前后落地。目前,新达刚的中长期发展规划已完成梳理,激励方案已基本确定,只等公司高层回国后敲定最终激励范围。

华泰证券建议买入,压制公司股价表现的因素已基本消除,现在是未来3个月最好的买入时点,建议各位积极买入。

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赵强 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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