锦江股份拟收购卢浮集团100%股权

2015-01-15 08:04:00 来源: 大智慧财经 举报
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锦江股份(600754.SH/900934.SH)拟现金收购喜达屋资本拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。有行业分析师指出,此次交易将促使锦江股份整体资产规模进一步提高,营业收入规模和EBITDA有望出现较大增长,各品牌系列也有望进一步完善。

锦江股份(600754.SH/900934.SH)拟现金收购喜达屋资本拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。有行业分析师指出,此次交易将促使锦江股份整体资产规模进一步提高,营业收入规模和EBITDA有望出现较大增长,各品牌系列也有望进一步完善。

此次交易是以锦江股份在境外设立的全资子公司作为收购主体,卢浮集团100%股权的购买价款预计为12.5亿欧元-15亿欧元之间的金额,减去交割净财务债务的余额。参考资产评估报告及其说明,截至2014年6月30日,标的公司净财务债务约为8.28亿欧元。另参考拟签署的SPA协议,截至2014年6月30日,交易对方和其关联方对标的公司及下属公司的应收账款净值约为5.40亿欧元,借款协议偿付金额约为2.90亿欧元。此次交易中,扣除借款协议偿付金额后,应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6亿欧元-12.1亿欧元之间。

根据公告,按照拟签署的SPA协议(该公司境外收购主体与交易对方拟签署的股份购买协议),卢浮集团100%股权价格将根据在交割后卢浮集团2014年度EBITDA(息税折旧摊销前利润)和卢浮集团在交割日的净财务债务调整。

卢浮集团下属的卢浮酒店集团(LHG)主营业务为连锁酒店的运营管理,以经济型酒店收入为其主要收入来源,截至2014年6月30日,集团旗下拥有四大系列,共计七大品牌,在全球46个国家拥有、管理和特许经营1115家酒店,9.1154万间客房。

据了解,卢浮集团2013财年和2014财年净利润分别为3122万欧元、-2247万欧元,波动幅度较大的主要原因为卢浮集团自2013年起开始资产重组而产生了不同程度的非经常性处置利得或损失;非经常性损益前的营业利润分别为5079万欧元、6264万欧元。

交易完成后,锦江股份营业收入规模和EBITDA有望出现较大增长。以2013年7月1日至 2014年6月30日为基准期间,该公司营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币,EBITDA 将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。

锦江股份方面表示,本次交易完成后,该公司将努力实现国内现有业务与卢浮酒店集团业务之间的优势互补和协同效应,进一步梳理和完善品牌战略,推进卢浮酒店集团下属酒店品牌进入亚太市场,锦江股份下属酒店品牌进入欧洲市场;充分利用卢浮酒店集团现有的海外业务平台,推动锦江股份的核心产业实现全球布局、跨国经营。

有业内人士指出,近年来,欧洲已成为中国游客仅次于亚太地区外的主要出境游目的地,而法国正是其中最受中国游客青睐的国家之一。这一趋势也给旅游目的地酒店的客流量带来显著提升,有限服务型酒店的市场需求也同步扩大。

锦江股份称,该公司股票在获得上交所审核结果后将复牌。

netease 本文来源:大智慧财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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