大智慧阿思达克通讯社1月12日讯，今日A股巨震，盘中跌破3200点，市场风格转换，石油、煤炭、钢铁等权重股低迷，创业板等中小盘股表现较强，创业板涨逾2%，飞利信等9股涨停。截至收盘，沪指跌1.71%报3229.32点，成交3663亿元；深成指跌0.35%报11285.18点，成交2041亿元。
【招商证券：新大陆收购智联天地开启快递行业布局，协同加速发展】
招商证券周一发布研报指出，新大陆（000997.SZ）快递行业布局大幕开启，协同效应显着：智联天地深耕高速发展的快递行业，拥有快递 PDA、电商 ERP、物流行业应用软件三大业务，提供快递行业信息化整体解决方案，对行业有极为深刻的理解和丰富的客户资源。
该研报认为，二维码相较一维码应用于快递行业的优点主要包括：1.信息含量高、防伪加密性强；2.有效降低分拣错误率。新大陆和智联天地之间存在巨大协同效应，体现为：1.凭借强大的品牌和渠道能力，使得智联天地在快递 PDA 市场的增速和份额都再上一个新台阶，贡献更多收入和利润； 2.以智联天地深厚的行业积淀为依托，拉动公司二维码识读模组、MPOS 等产品的销售；3.智联天地电商 ERP与新大陆翼码 O2O 营销间的融合有望创造新的盈利模式。
快递员变现能力成为未来看点：以快递员和 PDA 设备为切入点，二维码作为信息载体足以承担连接线上电商 ERP 数据与线下消费者的职责，考虑到全国日包裹量近一亿，且人群覆盖面极广，快递员的变现能力成为未来主要看点。
【平安证券：招商地产销量增长平稳，2015年货量充足】
平安证券周一发布研报指出，招商地产（000024.SZ） 12 月实现销售金额 110.8 亿，环同比分别增长 129%和 166.7%， 略超市场预期， 推盘量上升为单月销量创历史新高主因。2014 年全年累计实现销售额 510.5 亿元，同比增长 18.2%，超额完成 500 亿目标。受产品结构调整及部分项目适度以价换量影响，均价较 2013 年（15766 元/平）下降 11%至 14013 元/平。
该研报认为，尽管 2014 年市场大环境相对平淡，公司全年整体去化率仍逆势上涨 2个百分点至 60%，豪宅项目深圳双玺一期推出部分去化 90%以上。展望 2015 年，预计公司全年可售货值 1100 亿，其中新推 800 亿，刚需及改善户型占比达 70%以上，按55%去化保守估计，可实现销量额 600 亿，同比增长 18%。 土地投资仍属积极，新城市拓展加速。 受土地市场过热和销售偏淡影响，公司 3季度亦有意识放缓拿地节奏，但全年来看，相比其它龙头房企公司土地投资仍属积极。2014 年累计新增建面 636.3 万平，同比下降 4.1%，降幅明显小于万科（-73%）和保利（-35%）。平均楼面价 5472 元/平米，较 2013 年均价上涨 25.7%。分区域来看，新进入常熟、日照、博鳌、西安、句容和沈阳 6 个城市，累计布局城市已达 30 个。公司土地储备目标为一线城市、二线、三四线城市占比分别为 35%、50%和 15%。随着近年来深圳储备地块逐步消耗，公司一线城市土地储备已相对不足，12 月相继在深圳、北京新增 3 宗地块，预计后续将逐步加大一线城市土地投资力度。
预计公司 2014-2015 年 EPS 分别为 1.86、2.32 元，对应 PE 分别为13.5 倍和 10.8 倍。短期来看，公司中票及可转债发行有望降低公司整体融资成本，蛇口片区潜在土地储备丰富， 直接受益自贸区扩容； 中长期来看， 公司近年积极布局养老、医疗、产业地产等新业务模式，未来有望成为公司新一片发展蓝海，维持“强烈推荐”评级。
【中金公司：永辉超市2014年业绩增长势头良好，成长后劲充足】
中金公司周一发布研报指出，永辉超市（601933.SH）成长后劲充足。 行业内合纵连横，公司已参股中百集团、人人乐，并成功委派2 名董事进入中百董事会，预计未来双方在采购、物流、信息技术等方面的协同效应有望加强，不排除永辉未来在行业内继续整合的可能； 产业链延伸，与上海烟糖、上蔬集团合作，入股金枫酒业等公司，能提升公司的产品品质及采购优势，提高盈利能力； 引入优质战略投资者Dairy Farm，增强永辉的资金、产品、供应链等实力，提升中长期成长潜力。
该研报认为，看好永辉的生鲜竞争优势、区域复制渗透力、与行业内优质企业的合纵连横能发挥公司协同效应、产业链延伸与引入优质战略投资者则能提升公司中长期成长前景，公司是稳健成长稀缺标的。考虑公司的良好成长性以及估值切换，上调目标价10%至11 元，对应2015 年33 倍PE。
编辑：杨涛 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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