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三六五网等5股受机构强烈推荐

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今日沪指高开低走,盘中涨2%一举站上3200点,刷新59个月新高,午后震荡走低,尾盘一度跳水跌近1%。截至收盘,沪指涨0.33%报3168点,成交额5559亿元,深成指跌0.21%报10780点,成交额2795亿元。

【招商证券:三六五网增发预案落地,加速房产O2O生态链布局】

招商证券周一发布研报指出,政策放松地产交易逐步回温,电商在地产营销中占比稳步提升,三六五网(300295.SZ)内生业绩延续高增长概率大,目前公司资金充沛,配合“网盟”战略推进后续或启动外延布局。而互联网金融和 O2O 是明年公司绝对亮点,有望大幅提升估值。我们预计公司2014~16 年 EPS 分别为 2.09、 2.76、 3.38 元, 假设明年增发获批,摊薄 EPS 为1.94、2.55、3.12 元,6 个月目标价 140~160 元,对应现有股价还有 50%的空间。

该研报认为,O2O 生态建设是公司向“BtoF” 交易型生态平台类服务商转型的重要举措。地产 O2O 趋势要求线上线下协同发展,且从购房单一环节向房屋全生命周期服务延伸,公司在新的行业趋势下还需加强线上蓄客导流以及线下撮合交易能力才能更好地形成业务闭环,并且提高信息数据的利用效率以对服务体系形成支撑是公司向交易型生态平台转型的必由基石。家装 O2O、社区 O2O 以及互联网金融将带来数万亿的新增市场空间,公司服务的深度优势以及“网盟”战略的推进将成为公司在行业腾飞大背景下卡位的重要助推器。

【招商证券:奥飞动漫高起点切入电影产业,国际化布局再下一城】

招商证券周一发布研报指出,“动漫+游戏+电影+衍生品”,奥飞模式再度完善。奥飞动漫(002292.SZ)国际化战略布局又添新举措,我们认为公司将依托丰富 IP,高起点的国际资源,以及动漫、电影、游戏、玩具之间的协同效应在多屏时代先发制胜,竞争壁垒极高,稀缺性极强。预计 2014~2016 年 EPS 分别为 0.75 元/1.00 元/1.35 元,维持强烈推荐评级。

该研报认为,高起点切入电影产业,国际化布局再下一城。公司已经以 2000 万美元投资Discovery 基金,而 Discovery 基金具备国内和海外电影业务双重优势,有望为奥飞动漫打开国内和国际市场奠定基础。本月初公司与好莱坞 Monarchy公司达成长期战略合作关系,同时对该公司制作的三部好莱坞大片《刺客信条》、《细胞分裂》、《还魂者》进行总额不超过 6000 万美元的投资,此次再出重拳,与 IP 储备丰富、团队运营能力和商业化水平极强的纽约 451 集团合作,将有利于提升公司的创意制作水平及 IP 变现能力,获得稳定的海外渠道和丰富经验,从而实现公司商业化运营能力的再优化和纵深发展。

【招商证券:姚记扑克收购智能自行车企业,进驻体育产业链】

招商证券周一发布研报指出,自行车骑行是一项体育健康运动,姚记扑克(002605.SZ)投资中高端、智能自行车产业符合国家可持续发展的要求,我们认为暂不调整盈利预测,维持 2014~2016 年 0.37,0.44, 0.51 元盈利预测,维持“强烈推荐” 评级。

该研报认为,公司公告收购中德索罗门自行车部分股权,标志其继棋牌、彩票、细胞治疗之后,进一步延伸扩张进入体育健康领域。以美国市场为例,拥有自行车的人数每年增长,已超过 1 亿人,其中 5500 万为 16 岁以上成人。其中 3100 万人固定第星期至少骑一次,2520 万人为山地车或混合车骑手,可见发达国家中,自行车已经不再仅限为一个代步工具,更多地作为一种体育锻炼产品,随着美国经济复苏,自行车产业 2013 年增长 16%,成为全美复苏最快的十大行业之一。因此,我们认为姚记扑克公司提前进入该行业,表明公司已经开始布局于体育健康市场。

【方正证券:利源精制是中国高铁新力量】

方正证券周一发布研报指出,预计利源精制(002501.SZ)2014-2016年EPS 0.83元、1.10元、1.29元。目前股价对应2014-2016年动态市盈率为30.91倍、23.37倍、19.90倍。在高铁出海大背景下,考虑到南北车合并后国内高铁动车组整车制造能力的稀缺性以及公司的成长性,公司应当享受的合理估值为2015年35倍PE,即38.5元/股,继续维持强烈推荐评级。

该研报认为,1、南北车当年也是白手起家,零基础到现在全国产,利源精制也可以。2、日本三井是日本三家动车组整车制造商之一,其完全能够帮助利源精制解决造车的技术和产品质量问题。3、日本三井负责销售问题。4、铁总、各地方政府以及国外的招标者都需要面对南北车合并后的垄断问题,他们都希望看到利源精制这样的新进入者充当鲢鱼角色。

【中投证券:蛇口纳入自贸区,融资放开,招商地产最受益】

中投证券周一发布研报指出,招商地产(000024.SZ)及集团在蛇口、前海拥有大量开发用地,前海蛇口片区纳入自贸区,将显着提升区域价值,公司是最大受益者。

该研报认为,(1)公司目前在蛇口的主要开发项目主要为海上世界住宅、金融中心二期,建面合计35 万平,其中海上丕界住宅建面28 万平,地段极为优越,于14 年下半年开盘,目前平均售价10 万元/平,总货值280 亿元;

(2)公司在蛇口拥有建面110 万平的持有物业,扣除30 万平的厂房,其余80 万平为写字楼、商铺、公寓、酒店、别墅;

(3)公司正在蛇口推进多个“城中村”旧改合作开发项目,目前迚展较快的是渔二村一期、溪涌三联旧改项目,蛇口纳入自贸区有望加快旧改项目的开发迚度;

(4)集团在蛇口拥有规划建面170 万平的太子湾邮轮母港综合体项目,以写字楼、商业用地为主,兼有仓储、港口码头及少部分住宅;集团在蛇口还拥有占地100 多万平的旧工业厂房及员工住宅,未来存在升级改造为商住用地的可能;此外,集团在前海拥有3.9 万平方公里的港口物流用地,根据前海规划预计相当大比例将升级改造为商住用地;公司对于集团上述可做商住开发的用地均具有优先选择权。

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