停牌20天筹划非公开发行股票事项的浙江仙琚制药股份有限公司（仙琚制药，002332）于12月28日晚公告了其非公开发行股票预案，股票于12月29日复牌。
根据预案，仙琚制药此次预发行股票数量不超过9761.5万股，发行对象为包括大股东仙居县国有资产投资集团有限公司（以下简称“仙居国资”）、总经理张宇松在内的9名特定投资者，发行价格为9.03元/股，募集资金总额不超过8.81亿元（含发行费用）。
仙琚制药的此次募资主要用于原料药产业升级建设（5.5亿元）、偿还银行借款（2亿元）和补充流动资金（1.31亿元）。仙琚制药是一家医药制造企业，主要产品包括皮质激素、妇科及计生用药、麻醉及肌松用药三大类，实际控制人为仙居县国有资产管理委员会。
第一大股东认购21%股份
作为仙琚制药的第一大股东，仙居国资认购此次最终发行股票总数的21.5549%，按照公司发行股票数量上限计算，仙居国资认购本次非公开发行股票数量不超过2104.08万股，耗资1.9亿元。
此外，仙琚制药董事总经理张宇松认购200万股，汇添富基金管理的汇添富45号计划和汇添富6号计划分别认购2200万股（最多）和500万股，杭州九鸿投资合伙企业（以下简称“九鸿投资”）认购2000万股，平安资产管理有限责任公司认购1107.42万股，财通基金管理有限公司认购500万股，中企汇锦投资有限公司认购150万股。
余下的两位自然人范敏华、李勤俭都认购500万股。
汇添富45号计划是由仙琚制药部分董事、监事、高级管理人员和中层管理干部、业务/技术骨干，以及子公司的管理/业务骨干自筹资金出资设立，专项用于认购此次非公开发行的股票。汇添富6号计划是由汇添富负责发起募资成立，也是专项用于投资本次非公开发行的股票。仙琚制药第三大股东浙江医药股份有限公司（截至9月30日）间接持有九鸿投资0.1%的股份。自然人范敏华是海南普利制药股份有限公司董事长，也是仙琚制药第十大股东（截至9月30日）。
本次发行完成后，仙居国资持股比例仍为总股本的21.55%，不发生变化，还是仙琚制药第一大股东。
缘起政府控污需求
仙琚制药此次募资六成以上用于原料药产业升级建设，主要是搬迁公司位于仙居县城南的原料药生产厂区。根据仙居县政府公示，城南是县医化产业园，但医化行业污染物排放量大，而且城南区块地处居民区，群众要求开展污染整治的呼声高。
仙琚制药此次除了对公司城南厂区进行整体搬迁外，新建原料药生产线还拟配备先进的生产装置、优化工艺和设备，预形成年产原料药480吨的综合生产能力。项目总投资8.45亿元，除非公开发行募集的5.5亿元外，其余资金由公司自筹解决。
此外，截至2014年9月末，仙琚制药负债总额16.45亿元，其中2/3以上都是有息负债，仙琚制药资产负债率达到了57.42%，远远超出了平均水平。而且2011年至2013年，仙琚制药货币资金余额分别为4.37亿元、3.05亿元和2.9亿元，呈逐年下滑态势，且在今年9月底，货币资金余额更是降到了2.15亿元，因而此次募资也部分也用于偿还银行借款和补充流动资金。
仙琚制药表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模大幅增加，财务风险和利息支出明显下降，营业资金也得到较好的补充，有利于公司扩大经营规模、提升公司竞争力和业绩水平。
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本文来源：东方早报
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