凯乐科技：推进转型智能终端综合解决方案服务商

湖北凯乐科技股份有限公司于10月24日晚间发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式，以人民币8.6亿元的交易价格购买上海凡卓通讯科技有限公司100%的股权，通过向交易对方科达商贸、久银投资、陈清和金娅发行股份10354.11万股支付股份对价人民币7.31亿元，同时支付现金对价人民币1.29亿元完成收购。

凯乐科技是目前国内惟一的纤、缆、管三者俱全的生产企业，是国内领先的以高科技新材料为基础的多元化实业服务商，服务领域主要涉及光电缆、塑料管材制造、房产置业、白酒酿造、教育服务。公司已全面通过ISO9001:2000质量体系认证及ISO14001:2004环境管理体系认证和和欧盟绿色指令ROSH认证。凯乐科技是中国高科技新材料龙头企业，中国塑料加工工业协会副理事长单位、全国塑料制品技术标准化委员会核心成员、中国信息标准化协会全权会员、中国建筑装饰材料协会会员，已成为中国四大电信主流运营商光缆材料的主流供应商；凯乐硅芯管被公认为国内市场的第一品牌，凯乐塑料工业城已成为亚洲通信硅芯管、土工合成材料生产基地。随着宽带中国战略实施以及4G网络建设，公司光纤项目投产后，网络、信息、护套类产品收入今年上半年同比去年上升30.71%。

上海凡卓通讯科技有限公司是一家从事新一代移动智能终端产品设计、生产、销售和技术服务的高科技企业。上海凡卓目前PCBA主板（智能手机主板）业务占总收入比例约95%，已经成为智能手机主板行业类发展最快、利润最好的企业之一。2013年凡卓营收9.52亿元，净利润7698万元，凡卓针对14-17年的净利润承诺数为8150万元、1亿元、1.25亿元、1.5亿元。收购完成后，凯乐科技的2013-2015年合并营收分别为28.71亿元、32.83亿元和42.39亿元，净利润分别为1.703亿元、1.866亿元和2.168亿元；凡卓对营收的增厚效应平均为41%，增厚EPS约80%。

凯乐科技全力转型信息产业，通过收购Takee全息手机的重要合作伙伴上海凡卓，悄然成为全息概念第一受益A股。上海凡卓与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发并量产，是世界第一款全息手机Takee的PCBA主板的惟一供应商和最重要战略合作伙伴，是其配件供应链不可替代的一环。全球首款全息手机Takee全息手机于2014年7月17日由亿思达集团钛客科技在北京国家会议中心正式发布。全息手机可以从各个角度都能感受到屏幕上的立体全息显示效果。配合空中交互功能，堪称在视觉上和触觉上完成了革命性的体验。Takee全息手机网上预售火爆，技术全球领先，是行业颠覆性产品，其消费热潮极有可能在2015年全面爆发。全息手机的核心是“全息显示+空中触控”，依赖软硬件的优秀结合。首先，芯片选择上，Takee需要将自有核心算法嵌入到手机芯片底层算法中。而目前主流厂商高通与MTK，只有MTK芯片代码接口开放，而上海凡卓是MTK全球优秀合作伙伴及阿尔法首发合作伙伴。其次，上海凡卓具备行业领先的高性能定制化PCBA板的设计研发能力，能高质量快速度的提供全息主板解决方案，将芯片功能发挥最大、多传感器集成最好。最后，基于Takee自身研发计划的稳定性需要和前期良好的合作关系，双方拥有紧密的后续产品研发的深度战略合作伙伴关系。

凯乐科技通过执行“南拳北腿计划”，积极实施战略转型，一方面并购上海凡卓进军消费电子，另一方面利用在中部地区的资源优势，布局战略性新兴产业，公司在湖南建设的凯乐电子商务总部基地被湖南省列为电子商务重点项目，成为公司进行互联网布局的孵化器。“北腿”上海凡卓将在新兴智能终端的硬件领域发力，发掘新热点和新需求，并积极布局上下游，提供“主板+零部件+定制化终端”等综合解决方案。“南拳”长沙楚源做为100多家互联网公司的总部基地，可以做为孵化器和整合者，布局智能终端企业“软件+内容+服务”等软件领域布局，目前有意入驻楚源项目或合作的包括医疗信息化、移动应用开发、电子商务支付和信息安全等领域的公司。凯乐科技“南拳北腿”软硬结合，有望在未来3-5年内逐渐转型成为一个能为移动互联网时代提供“软硬云一体化”智能终端综合解决方案服务商，未来发展空间巨大。