大智慧阿思达克通讯社12月18日讯，沪指今日高开震荡走高，在军工、航空航天、建筑装饰、有色金属、稀土永磁等板块带动下最高上探3089.79点，之后回落翻绿，振幅近2%，深成指低开震荡走低，下跌近百点，创业板低开冲高回落，两市成交量有所缩小。
【平安证券：中化国际国企改革将助推化工业务发展进入快车道】
平安证券周四发布研报指出，中化国际（600500.SH）作为中化集团旗下子公司，依靠其强大的股东背景以及雄厚的资金实力，先后控股了国内农药行业的龙头企业扬农集团、江山化工，收购了全球防老剂龙头江苏圣奥；实现了由单纯贸易企业向化工生产企业的成功转型；整合中化农化更增强了公司在农药领域的话语权，未来公司将继续在精细化工领域深耕细作，依托自身强大的研发能力以及出众的资本运作能力，不断扩大业务范围、整合产业链，提升企业盈利能力。
该研报认为，十八大三中全会以来，国企改革的热潮有加速态势。而国企改革的大方向是通过混合所有制提高国有企业的经营效率。公司通过整合集团内农化资产迈出了改革的第一步，我们认为目前上市公司的其他资产也具有推行混合所有制的条件，2015 年将是国企改革的大年，我们认为公司将成为国企改革的排头兵之一。
【东兴证券：科达洁能清洁煤气化设备再下一成】
东兴证券周四发布研报指出，科达洁能（600499.SH）此次清洁煤气化技术订单的获得，充分说明公司技术已经被市场接受，在经济成本、雾霾治理、碳减排压力下，越来越多的企业愿意采用此类清洁煤利用技术，整个市场空间逐步打开。
该研报认为，公司亮点：1）公司为清洁煤气化利用技术的典范，随着清洁煤制气装备得到客户的认可，业绩将大幅提升业绩；2）清洁煤制气技术经过多年技术开发取得突破性进展，成为新的增长点；3）传统煤化工领域逐步接受公司清洁煤气化技术，进入新的领域；4）清洁煤制气技术在氧化铝行业具有典型的低成本，高环保的技术优势，在行业内普遍得到认可，进入爆发期；5）对大气污染管控的加强以及经济性的提升，促进陶瓷产业对清洁煤燃烧技术的应用，带来订单不断；6）资源整合收购河南东大泰隆冶金科技有限公司进入清洁煤制气总包领域，拓展市场空间；7）法库项目随着产能利用率提升有望逐步扭亏；8）传统建材机械产品保持稳健。预计公司14-15 年EPS 为0.73 元、1.11 元，对应PE 为25 和16 倍，给予公司15 年综合25 倍PE，目标价位28 元。
【方正证券：扬农化工新产品不断推出，公司进入成长快车道】
方正证券周四发布研报指出，预计扬农化工（600486.SH）2014-2016 年业绩分别为 1.62、 2.04、 2.52 元/股，明后年复合增速为25%。考虑到公司传统业务盈利稳定，南通项目多个新产品即将投产给业绩带来新增驱动力，且公司存在的国企改革预期也有望成为市值增长的催化剂，我们维持对公司的“强烈推荐”评级。
该研报认为，公司南通项目进展顺利，预计年底前逐步投产。南通项目包括 5000 吨麦草畏以及其它 4 个农药品种，项目体量巨大将成为公司再次腾飞的驱动力。麦草畏盈利能力强，今年以来市场价稳定在 14.5 万/吨左右，行业里较好企业的麦草畏毛利率为 30%-35%。我们预计南通基地仅麦草畏就能带来 6.2 亿新增收入，假设净利率按 20%计算，对应新增净利 1.24 亿，折合 EPS 增厚 0.48 元。
【招商证券：上峰水泥中亚建线带来较大业绩弹性】
招商证券周四发布研报指出，上峰水泥（000672.SZ）是一家运营管理优秀的水泥企业，公司在国内将继续打造从骨料到水泥的产业链，国外则跟随“一带一路”战略进入吉尔吉斯斯坦建设生产线，另外也在谋划适时转型。
该研报认为，在吉尔吉斯斯坦建设2800t/d 熟料线，对公司业绩弹性较大。2014 年11 月，公司公告与吉尔吉斯斯坦ZETH 国际公司共同在当地建设一条2800t/d 熟料线，其中公司持股58%。该项目离吉尔吉斯斯坦首都比什凯克约120 公里，将于2016 年投产。“一带一路”战略下吉尔吉斯斯坦未来基建工程较多，而该国水泥产能不足，预计未来该国每年水泥缺口在500 万吨以上。目前比什凯克的水泥价格超过100 美元/吨，公司生产线建成以后吨净利应当超过40美元，新增归母净利润能超过公司2013 年净利润的50%。
编辑：杨涛 审校：张子鹏
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本文来源：大智慧财经
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