超日债持有者将获本息全额偿付

2014-12-18 07:13:00 来源: 东方早报 举报
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中国公募债市的首例“实质性违约”获得解除。

12月17日晚间,上海超日太阳能科技股份有限公司(*ST超日,002506)公告称,从2014年3月开始利息支付出现违约的“11超日债”(终止上市前债券代码:112061)公布了兑付方案,投资者将获本息全额偿付

根据公告,*ST超日将以2014年12月22日作为还本付息日,对每手“11超日债”面值1000元派发本息合计1116.4元(含税),扣税后个人债券持有人实际每手面值1000元派发本息合计1093.12元。

具体来看,债券本金1000元;2013年3月7日至2014年3月6日未支付的欠息85.80元(含税);2014年3月7日至2014年6月26日的利息27.31元(含税)及同期复利2.34元(含税)、罚息0.95元(含税)。

此次“11超日债”的兑付对象为截至2014年12月19日15时交易时间结束、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11超日债”债券持有人。

与此同时,“11超日债”原定的5年存续期也将提前终止,自2014年6月26日上海一中院裁定受理公司重整之日起视为到期。

*ST超日将委托中国结算深圳分公司还本付息,在12月18日16时前划拨款项,发行规模为10亿元的债券,兑付本息(包括利息、复利、罚息)等含税共计11.164亿元。

资料显示,“11超日债”于2012年3月发行,规模共10亿元,票面利率为8.98%,存续期5年。2014年3月4日晚间,*ST超日公告称,由于无法按时支付“11超日债”8980万元利息、付息资金仅落实400万元,成为首单利息支付出现违约债券,打破了公募债券市场以往的刚性兑付记录。

10月,*ST超日发布一份重整计划草案,为债务最终的兑付提供了可能。拟以资本公积之股本溢价转增股本的方式,引入江苏协鑫等投资人,同时还引入长城资管等外部担保机制。

经测算,用于支付*ST超日重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权的资金约18亿元。参与重整的投资人受让股权总共支付14.6亿元,*ST超日同时还通过境内外资产和借款等方式筹集不低于5亿元。

值得注意的是,据*ST超日此前公告,此次资本公积金转增股本的股权登记日为2014年12月19日,除权除息日为12月22日。这意味着,对“11超日债”投资者的还本付息将在重整实施完毕的当日火速实施。

由于连续三年亏损,*ST超日已于4月28日披露2013年年报之后暂停上市。

11月30日晚,全球最大的硅片生产商之一的保利协鑫能源控股有限公司(保利协鑫能源,03800.HK)突然公告,将其收入约六成的硅片生产业务作价80亿元(编注:约101.03亿港元)剥离,较净资产溢价33%,购买者为母公司江苏协鑫等三名买家。

江苏协鑫正是主导*ST超日重组者,这番动作引发市场关于是否将硅片资产注入*ST超日的猜想。市场预测保利协鑫12GW的硅片业务将经过“腾挪”最终注入正在进行破产重整的*ST超日,而保利协鑫在剥离硅片业务后,将专注于多晶硅生产。

此外,正在破产重整中的*ST超日以2.5亿元脱手子公司和部分债权:香港超日太阳能科技有限公司100%股权、Sunperfect Solar INC的43.48%股权、公司应收账款和其他应收款等对外债权。

录入编辑:李琪

netease 本文来源:东方早报 责任编辑:王晓易_NE0011
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