早报讯 江苏亚威机床股份有限公司（亚威股份，002559）12月16日晚间公告称，拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，收购无锡创科源激光装备股份有限公司（以下简称“无锡创科源”）94.52%的股权，以此进入三维激光切割领域，并进一步完善工业机器人领域的产业链。
草案显示，无锡创科源全部权益价值为13086.53万元，评估增值率为197%。经协商，最终确定标的资产整体作价为13976.04万元。其中，对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，发行价格为20.02元/股（编注：较市价溢价3.09%），发行数量为527.24万股；对价总额的24.48%以现金支付。
此外，亚威股份同时还进行配套融资，拟以不低于18.02元/股（编注：较市价折价7.21%）的价格，发行不超过195.23万股，配套融资不超过3518万元，用于此次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用。
公告显示，无锡创科源主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务，主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备——三维激光切割系统，主要应用在样车试制、小批量试生产、变形车、特种车和备件维修市场中，并已成功进军宇通客车、长城汽车等国内著名车企。
财务数据方面，截至2014年9月30日，无锡创科源总资产为9700.41万元，净资产为4139.08万元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元和40.19万元。
根据方案，交易对方中，朱正强、宋美玉、汇众投资承诺，无锡创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。
亚威股份表示，通过此次交易一举进入三维激光切割领域，完善现有产业链，实现产品结构的战略布局。同时，无锡创科源的三维激光切割是多轴机器人系统集成的典型应用，广泛应用于汽车行业，通过本次交易，公司可进一步完善在工业机器人领域的产业链并拓展市场应用领域。
因上述事项，亚威股份9月19日起停牌，停牌前收于19.42元/股。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
