中铁建拟折价26%融资近百亿

早报讯 中国铁建股份有限公司（中国铁建，601186.SH；01186.HK）拟非公开发行募集99.36亿元用于工程建设项目及“补血”。

停牌一周的中国铁建12月16日晚间披露了非公开发行A股股票预案，拟以7.2元/股（编注：较市价折价26.46%）的价格，非公开发行不超过13.8亿股，募集资金总额不超过99.36亿元。在扣除相关发行费用后，募集资金拟用于重庆市轨道交通环线二期工程BT项目、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目和偿还银行贷款及补充流动资金。

中国铁建表示，目前国内宏观经济正处于努力保持经济稳定增长和深化经济结构调整的重要阶段，基础设施建设投资以及建筑工程市场总体预计都将稳步增长，尤其国家加快中西部铁路建设和新型城镇化建设将给公司提供广阔的市场空间。根据国家相关规划，铁路行业投融资改革持续深化，中西部地区的铁路建设将进一步加快，预计整个“十三五”期间的铁路投资总量都将保持在较高水平。与此同时，新型城镇化建设将全面加快，城市道路、城市轨道交通、房建以及各类市政公用工程市场将持续繁荣，公路、机场、码头、水利、电力、通信以及节能环保工程等都将保持一定的投资规模。通过本次发行增强资金实力，将有利于抓住当前历史机遇，进一步做大做强建筑工程主营业务，进一步巩固及提升行业领先地位。

截至2014年9月30日，中国铁建的资产负债率已达到83.99%（合并口径）。中国铁建表示，业务规模的扩张能力在一定程度上受制于整体资金状况，融资完成后，资本金将得到补充，有利于降低资产负债率，改善资本结构，进一步优化财务状况。

此前有新加坡媒体报道称，由中国铁建、铁道第三勘察设计院集团有限公司和中国南车股份有限公司（中国南车，601766.SH；01766.HK）组成的财团，预计将获得吉隆坡至新加坡的高铁建设合同。

2013年2月,马来西亚、新加坡两国同意共同建设连接吉隆坡至新加坡高速铁路，计划2020年完工。目前马来西亚陆路交通委员会已完成项目可行性研究并提交马新两国政府，预计2015年三季度开工建设，马境内的7个高铁停靠站点业已确定。马新高铁项目投资金额近400亿令吉(约700亿元人民币)，该项目是马来西亚经济转型计划启动项目之一，也是东南亚地区的首条高铁。建成后，从吉隆坡到新加坡的时间会从现在的6小时缩短至1.5个小时。

据财新网报道称，中国铁建正在积极参与马来西亚吉隆坡至新加坡高铁项目的国际招标，但是该项目目前竞争激烈，最终结果难以预测。除中国企业外，日本川崎、法国阿尔斯通、德国西门子已经表示将对马新高铁进行投标，此外还有来自西班牙和韩国的多家企业均对该项目有浓厚兴趣。