大智慧阿思达克通讯社12月12日讯,湖南有色(02626.HK)周四晚间发布公告,建议自愿撤回公司H股上市地位,并建议母公司湖南有色控股集团吸收合并。分析人士表示,湖南有色港股退市私有化后必将回归A股,湖南有色控股集团持股的中钨高新(000657.SZ)、株冶集团(600961.SH)有望获益。
公告显示,湖南有色控股集团通过全资附属公司提出自愿有条件现金要约,以每股4.2港元收购湖南有色全部已发行H股,要约价较停牌前收盘价每股2.49港元约溢价68.67%。
此外,湖南有色集团还将提出自愿有条件现金要约,收购公司独立内资股,要约价格每股内资股人民币1.58元(约1.996港元),较最后交易日H股收盘价折让19.84%的流动性折扣。
安信证券表示,湖南有色开启H股国企退市先河,且举债近50亿元进行收购,可见私有化战略的坚决。湖南有色私有化后必将回归A股,既符合五矿集团资本运作的长远利益,又是五矿对中钨高新注入资产承诺的履行。
在2012年12月26日,五矿集团对中钨高新作出承诺,“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新打造成为五矿集团钨及硬质合金的强势企业。”
这意味着在2015年年底之前,五矿集团必须向中钨高新注入相关资产,湖南有色相关资产注入的预期强烈。
业内人士分析,湖南有色港股退市后可能有两种整合方式,一是单独将钨矿山注入中钨高新,将铅锌矿山、冶炼注入株冶集团;二是湖南有色通过吸收合并中钨高新和株冶集团进行上市,形成一个集钨、铅锌、锑为一体的多金属龙头企业。
安信证券认为,不论通过何种形式整合,中钨高新、株冶集团都将会提升资源自给率,健全产业链,形成极强的协同效应。
发稿:涂建邦/何巨骉 审校:曹开虎
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