黑牡丹(集团)股份有限公司（黑牡丹，600510）12月9日晚间发布非公开发行预案，拟定增募16亿元“补血”。值得注意的是，江苏综艺股份有限公司（综艺股份，600770）实际控制人昝圣达斥巨资参与认购。
预案显示，黑牡丹拟以6.44元/股（编注：较市价折价9.17%），合计发行不超过24844.72万股，募集资金总额不超过16亿元，其中6亿元将用于偿还借款，其余募集资金全部用于补充流动资金。
此次定增认购方分别为常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）、上海综艺控股有限公司、昝圣达和杨廷栋，认购金额分别为5亿元、2亿元、7亿元和2亿元。
本次非公开发行前，常高新直接持有55.81%的股份，并通过常州国有资产投资经营有限公司间接持有12.13%的股份，合计持有股份比例为67.94%，为控股股东。黑牡丹实际控制人为常州市新北区人民政府。本次非公开发行后，常高新合计持有股份的比例将下降至59.21%，仍处于控股地位，黑牡丹实际控制人仍为常州市新北区人民政府。
黑牡丹表示，此次发行有利于优化公司资本结构、降低财务风险、提升盈利水平；为公司城镇化建设业务和纺织服装业务发展提供资金支持，并有利于整合公司内外资源、寻求新的产业投资机会，实现公司产业投资目标。
公告显示，黑牡丹主要业务包括城镇化建设业务、纺织服装业务和产业投资业务，截至2014年9月30日，合并报表口径的资产负债率为66.10%。
值得一提的是，综艺控股和昝圣达为一致行动人，后者为另一家上市公司综艺股份的实际控制人。发行完成后，昝圣达及综艺股份将合计持有黑牡丹13.38%股份。而杨廷栋曾在1997年至2012年担任洋河股份董事长，认购完成后将持有黑牡丹2.97%股份。
此前，昝圣达持有多家上市公司股权，其中通过南通综艺投资有限公司持有洋河股份8.16%股权，持有南京高科0.99%股权，持有精华制药16.50%股权。
因上述事项，黑牡丹11月3日起停牌，停牌前收于7.09元/股，股票将于12月10日起复牌。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
