非公开发行募资100亿元
转型百货和金融双主业运营
广州国资再下一城。
12月8日晚间，广州友谊集团股份有限公司（广州友谊，000987）拟斥资88亿元收购广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“越秀金控”），以此转型为以金融和百货为双主业运营的上市平台。
广州友谊此次拟以非公开发行股票的方式进行收购。草案显示，广州友谊拟以9.4元/股（编注：较市价溢价0.75%）的价格，非公开发行不超过10.64亿股，募资不超过100亿元。其中，88亿元用于收购越秀金控100%股权，11亿元用于向越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。
广州友谊此次发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、万力集团、广州城投、广州交投等7名投资者。其中广州市国资委认购55亿元，持股比例将从51.89%提高到54.22%，仍为控股股东。
以2014年9月30日为评估基准日，越秀金控归属母公司所有者权益为68.80亿元，评估增值28.33%。截至2014年9月30日，越秀金控的总资产为430亿元，1-9月的营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。
公告显示，越秀金控为金融控股型公司，目前经营证券、融资租赁、私募投资基金、小额贷款、融资担保等金融业务，经过多年的发展，初步形成了以证券、租赁为核心的多元化非银行金融控股集团格局。已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市。其中，广州证券为一家全国性、全牌照的综合类券商企业集团，打造了大经纪、大投行、大资管、大投资四大业务板块，行业综合排名在前四十位左右。广州证券2012年、2013年及2014年1-9月营业收入分别约为10.11亿元、8.88亿元、12.12亿元。
广州友谊表示，本次发行是广州市属国有企业利用资本市场推动新一轮国企改革迈出的重要一步。本次发行完成后，越秀金控整体进入广州友谊，增加广州友谊的金融业务，通过此举，公司将发挥商贸与金融的互补效应和协同效应，促进和推动传统百货行业的转型升级，努力打造成为“以金融和百货业务为双主业，具有一定市场影响力的大型上市企业集团”。其中，金融业务将打造“以证券、租赁为核心，担保、小贷、产投形成特色，发展成为服务体系完善、粤港良效互动、具较强核心竞争力的金融控股集团”；百货业务将积极探索商业模式创新，努力转型成为线上线下联动、具有特色和竞争力的新型高端百货业务品牌。两个板块优势互补、业务协同、共同发展。
因上述事项，广州友谊9月1日起停牌，停牌前收于9.33元/股，股票将于12月9日起复牌。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
