海通证券股份有限公司（海通证券，600837.SH；06837）收购Banco Espírito Santo de Investimento，S.A.（以下简称“BESI”，即圣灵投资银行）全部股本将斥资3.79亿欧元。
12月8日晚间，海通证券公告了全资子公司海通国际控股有限公司12月8日收市后，与Novo Banco签订了上述买卖协议。交易交割后，BESI将成为海通国际控股的一家直接子公司，海通证券的一家间接子公司。
公告显示，BESI为一家在若干国家拥有多间控股核心子公司的全面持牌银行。控股核心子公司为位于巴西的BESI Brasil及BESI Securities、位于英国的Execution Noble、位于印度的ES Securities、位于爱尔兰的ESIP、位于墨西哥的Lusitania及位于葡萄牙的ES Capital。BESI亦通过其位于伦敦、马德里、纽约及华沙的分行发展业务。从事的主要业务活动包括咨询、企业融资、股权、固定收益及结构性融资服务等。
BESI总部设于里斯本，是一家位于伊伯利亚半岛及拥有逾25年投资银行经验的一流投资银行。截至2014年6月30日净资产6.17亿欧元。
财务数据方面，截至2014年6月30日，BESI净资产6.17亿欧元。2012年、2013年和2014年上半年，BESI营业收入分别为2.61亿欧元、2.47亿欧元和1.83亿欧元，股东应占的溢利（亏损）净额分别为2202.8万欧元、706.2万欧元和251.2万欧元。
出让方Novo Banco是一家根据葡萄牙法律设立，并持有BESI所有已发行股本，是危机处置基金作为最终持有人全资持有的公司。危机处置基金为一家公共实体，在葡萄牙央行之前行使职责，其职能范围为对执行葡萄牙央行采纳的危机处置措施提供财务支持，以及提供实施该等危机处置措施所需的所有职能。
此外，海通证券或公司下属子公司在交易完成交割后将为BESI、其下属子公司或成立的SPV提供融资（包括但不限于从Novo Banco或其他方贷款、发行债券或其他融资形式）担保，担保金额（余额）不超过8亿欧元，担保期限不超过5年。
海通证券表示，目前已为人民币相关业务建立一个综合金融服务平台，通过进行建议收购，可进一步探索跨境业务及利用人民币国际化的机遇，从而进一步发展其综合金融服务平台，综合经营亦将帮助公司多元化收入来源并降低市场波动风险。
此外，海通证券还表示，通过利用并进一步发展BESI在投资银行领域建立的平台，能够向客户提供更为全面的服务组合（编注：包括直接股权投资、资本市场融资、租赁、并购咨询及资产管理），进而最终提高客户忠诚度，同时可以和BESI共享销售渠道、融资资源及客户关系，加强交叉销售，有助于提升双方的战略价值。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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