江苏新宁现代物流股份有限公司（新宁物流，300013）12月8日晚间公告，拟以7.2亿元的价格收购广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）并进行配套融资，以此将业务由物流业拓展至卫星导航定位运营服务领域。
草案显示，新宁物流拟向曾卓、红杉资本、天忆创投、兆富投资、广州程功、悦达泰和、姚群、罗娟共计8位对象，合计发行8823.53万股，发行价格为8.16元/股（编注：较市价折价11.88%），用于支付全部亿程信息100%股权对价。同时拟向实际控制人王雅军控制的企业南通锦融发行合计2941.18万股，募集配套资金2.4亿元。亿程信息100%股权评估增值率为342.77%。
交易完成后，新宁物流总股本将增至29764.71万股，王雅军通过锦融投资、南通锦融和广州程功间接控制7446.38万股，占总股本25.02%，仍为实际控制人。曾卓持有4221.92万股，占总股本14.18%。
公告显示，亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域，目前以货运和客运为主。
截至2014年6月30日，亿程信息总资产为2.55亿元，净资产为1.63亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入1.06亿元、1.73亿元和0.79亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1767.99万元、2252.54万元和283.41万元。
根据业绩补偿协议，交易方承诺亿程信息2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3655.64万元、4898.53万元、7130.46万元和9037.22万元。
新宁物流引入现金奖励的激励机制。即若亿程信息在承诺期内实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润总和，超出部分的50%为奖励对价以现金方式向曾卓、罗娟支付。
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本文来源：东方早报
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