大智慧阿思达克通讯社11月28日讯，国泰君安分析师陆建巍27日表示，预计2015年扬农化工(600486.SH)除了估值有望得以修复外，EPS还能有20%以上的增速，增长动力则来自于公司即将投产的如东项目，而其中最具看点的便是5000吨的麦草畏新产能。
陆建巍表示，麦草畏可以说是未来最具前景的一个农药品种，其前景不亚于当年发展之初的草甘膦；如果抗麦草畏转基因作物得到大范围推广种植的话，预计2017年能对应产生6~9万吨的麦草畏需求，目前麦草畏全球表观消费量约1.5万吨，市场前景广阔。
"同时，麦草畏的生产技术壁垒较高，目前麦草畏全球产能仅为1.8万吨，未来产能扩张也会较为有序。"陆建巍说。据其称，目前麦草畏售价13~14万元/吨，成本则在9.5万元/吨附近。
陆建巍同时表示，从扬农化工目前的最大风险点-草甘膦来看的话，预计2015年国内草甘膦新增产能约17万吨，而转基因作物的推广会使草甘膦需求稳定增长，加之不断从严的环保，届时草甘膦供给压力会小于2014年。
"目前草甘膦成交价在23000元/吨左右，接近生产成本线，预计未来价格继续下行可能性不大。今年三季度扬农化工股价严重跑输化工指数，最主要的原因就是前期草甘膦价格的暴跌，这也说明草甘膦跌价的预期已经充分得到反应。"陆建巍说。
公开资料显示，扬农化工位于南通如东的项目为公司控股90%的优嘉化学所建设，项目包括5000吨贲亭酸甲酯产能、800吨联苯菊酯、5000吨麦草畏和600吨氟定胺。此外，公司旗下优士化学(持股95%)有IDA法草甘膦产能3万吨。
发稿：徐红/古美仪 审校：程静/沈玮
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本文来源：大智慧财经
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