大智慧阿思达克通讯社11月26日讯,国泰君安周三发布研报称,大东方(600327.SZ)新一届董事会改选完毕后,实际控股股东均瑶集团在公司的董事会席位将由3 位增至4 位,且董事长由均瑶集团旗下人员担任,均瑶集团对公司的控制力将进一步增强,且公司作为集团旗下唯一上市平台,集团未来对公司投入力度及集团资产整合力度均有望逐渐增强。
该研报认为,公司资产价值被低估,董事会改选有望促使估值恢复。其资产重估价值目前约为52 亿元,较现有市值溢价27%;此外,从估值来看,剔除百货及食品业务,公司汽车经销服务业务价值仅约为19 亿元,对应2014PE 仅为30X,远低于可比公司53X。
国泰君安认为,从公司资产价值及各项业务的估值水平看,公司目前的价值均被市场低估严重。而随着公司向汽车后服务业务的渗透深入,该业务的价值将逐步修复,公司价值也有望藉此恢复至市场合理水平。
编辑:郑丽纯 审校:姜磊
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