早报讯 11月23日晚间，南京云海特种金属股份有限公司（云海金属，002182）发布定增预案，拟向控股股东梅小明等4名特定对象，非公开发行5235.60万股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。
公告显示，云海金属控股股东梅小明此次拟认购1745.20万股，认购金额约2亿元；宣浦投资拟同样认购1745.20万股，资料显示，其成立于2014年7月18日，目前尚未开展实际业务；杭州联创、自然人楼建峰则拟分别认购872.60万股，认购金额约1亿元。据介绍，杭州联创目前涉及的产品种类包括VC、PE、并购基金、定向增发、二级市场阳光私募、专户基金等，其投资成功上市的公司主要有郑煤机、达华智能、慈星股份等。
根据公告，云海金属此次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中，拟将4.9亿元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。公司称，随着募集资金到位，按照2014年9月末未经审计的财务数据测算，公司的资产负债率将由57.87%降低至37.65%，长期融资能力将得到增强，财务结构将进一步优化。
此外，如果本次募集资金用于偿还银行贷款的金额为4.9亿元，按目前一年期人民币贷款基准利率6%计算，可为云海金属每年节省财务费用约2940万元。
云海金属表示，本次定增有利于公司在建项目的稳步推进，有利于有色金属冶炼及延压加工业务的稳健发展，有利于推动公司业务结构升级，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步提升公司核心竞争力，对长期可持续发展具有重要的战略意义。
同日，云海金属还公告称，该公司与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》，合作内容包括：双方在未来共同设立并购基金，基金通过增资、股权收购或资产收购等方式管理企业或标的资产；杭州联创为公司梳理战略规划，为公司战略转型提供咨询服务，并为公司提供再融资协调管理等。
云海金属自11月11日起因重大事项停牌，停牌前收于13.98元/股，今日复牌。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
