11月21日晚间，大连天宝绿色食品股份有限公司（天宝股份，002220）发布定增预案，拟以7.29元/股的价格，非公开发行10970万股，募集资金总额不超过79971.30万元，拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。
根据公告，深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟以现金方式，全部认购天宝股份此次定增股份，且锁定期为36个月。发行完成后，该股权投资基金将持有公司19.10%股份，成为公司第二大股东。
此前的10月13日，天宝股份就曾发布定增预案，拟以非公开发行股票的方式募集不超过5.99亿元（含发行费用），其中4亿元用于偿还银行贷款，其余部分将全部用于补充公司流动资金。非公开发行价格为6.51元/股，非公开发行股票的数量为9200万股。其中公司实际控制人黄作庆认购数量为1533万股，深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金认购数量为7667万股。
但在10月30日的公司股东大会上，公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其子议案《关于公司非公开发行股票预案的议案》并未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。据了解，大部分投反对票的为中小股东，原因多为定增价格过低。
同上次定增方案不同的是，此次就认购价格、认购数量、认购对象都有了调整。认购价格从6.51元/股调整为7.29元/股，认购数量从9200万股调整为10970万股，而认购对象也变成了深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金。
公告显示，天宝股份本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过79971.30万元，在扣除发行费用后6亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。根据2014年9月30日的合并资产负债表测算，发行完成后天宝股份资产负债率将由59.27%下降到43.39%。天宝股份表示，债务融资的空间有限，股权融资需求较大，而此次定增募集资金主要就是为了缓解公司的资金紧张及降低资产负债率。
天宝股份表示，本次非公开发行完成后，公司的资金实力将进一步提升，有利于公司经营规模的扩大，推动公司的战略转型和业务结构升级，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。
天宝股份自11月17日起因重大事项停牌，停牌前收于8.18元/股，今日复牌。
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本文来源：东方早报
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