马云及阿里创投、腾讯将分别持股8.08%,平安资管持股1.98%
继聚首众安保险之后,“三马”再度联手投资电影公司华谊兄弟。 早报资料
停牌两月的华谊兄弟传媒股份有限公司(华谊兄弟,300027)11月18日晚间抛出了非公开发行股票预案修订稿。
修订后的预案最大的亮点是杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)、深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)和平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)合计近35亿元参与增发,这也是继在互联网保险公司聚首之后“三马”的再一次共同投资。
“三马”包揽大多数增发股份
修订后的预案显示,华谊兄弟拟以24.83元/股的价格,非公开发行A股1.45亿股,募集资金总额不超过36亿元,募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。
值得注意的是,定向增发的24.83元/股的价格出现了“溢价”,为发行定价基准日前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的105%。
此次参与非公开发行的对象算是“亮点”:阿里创投拟认购6176万股,认购金额为15.33亿元;腾讯拟认购5155万股,认购金额为12.8亿元;平安资管拟认购2739万股,认购金额为6.8亿元;中信建投证券股份有限公司拟认购429万股,认购金额为1.07亿元。
其中,前三位发行对象的掌舵人即“三马” :马云、马化腾、马明哲。这也是三人投资的再聚首,前一次是中国首家互联网保险公司众安保险,该公司于2013年11月开业。
该方案是对今年6月份披露的定增方案的调整,发行数量由不超过1.2亿股变成敲定为1.45亿股,而先前的金额也只有25亿元,发行对象由公募基金等变为阿里创投、腾讯及平安资管等。
本次定增后,华谊兄弟控股股东王忠军、王忠磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%,仍持有控股权。马云及阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%,并列第二大股东;平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东,中信建投持股比例为0.31%。
马云曾减持套现数亿元
马云与马化腾实际上都是华谊兄弟的熟人。根据2013年年报,腾讯持有5560万股,持股比例仅次于王忠军、王忠磊兄弟,马云则以4991万股紧随其后,并担任董事。
其中,马云作为原始股东在2010年11月、2011年5月和2013年6月有过减持套现,累计减持超过1700万股,价值超过3.6亿元。
在此次募投项目中,华谊兄弟拟使用募集资金31亿元于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部,包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片;此外还预计投资10部/400集电视剧。同时,华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金于偿还银行贷款,以减轻公司财务负担。
华谊与阿里、腾讯合作
同时,华谊兄弟亦公布与阿里、腾讯方面的合作事宜。
华谊兄弟称,与阿里的合作包括:未来3年内,阿里影业与华谊兄弟共同制作、发行5部电影作品;将释放其电影作品总投资额的5%~10%给阿里参与投资;挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”业务合作;利用淘宝网售票等。
与腾讯合作方面,华谊兄弟所拥有的影视作品在改编成互联网游戏、网络文学作品、动漫作品时,腾讯享有优先合作权;腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视剧作品时,华谊兄弟享有优先合作权。同时,华谊同意将其电影作品总投资额的5%至10%释放给腾讯参与投资等。
值得注意的是,继去年豪掷6亿元冠名中超后,中国平安开始将触角伸向更深的娱乐营销领域。11月19日,名为“平安好戏”的娱乐文化整合营销平台将正式登场。
华谊兄弟董秘胡明称,华谊对股东的诉求不光是在资金方面,还希望股东除了资金之外,还会有其他的资源,这样的话能够对华谊有一些帮助和带动。因为华谊兄弟希望能够在下一个5年或者10年当中,让华谊兄弟跟今天的世界传媒领域的巨头,像迪士尼这样的,距离还再近一些。跟这三家同行对接近这个目标会有更大的帮助。会把钱花在1亿美元以上制作的电影,以及5000万到7000万美元制作预算中型电影上面,这两个方面会增加一些投入,因为以前在这方面还是比较少的。
马云、马化腾和马明哲在聚首投资互联网保险公司之后,再度一起联手投资娱乐公司——华谊兄弟。三人通过任职的公司合计斥资近35亿元参与华谊兄弟的定向增发。
录入编辑:周子静