境内第一单优先股--2014年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股13日完成非公开发行,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下称“中诚信国际”)评定农业银行(601288.SH/01288.HK)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,评定本次优先股信用等级为AA+。
中诚信国际总裁助理黄灿认为:“发行优先股这一资本补充方式将有助于商业银行拓宽资本补充渠道,优化一级资本结构,并减轻商业银行发行普通股对A股市场构成的压力,对提升行业盈利水平、降低行业运营风险均具有正面影响。”
农行本次优先股发行规模为4亿股,每股票面金额为100元人民币,首个股息率调整期的股息率为6.00%,募集资金将依据监管部门批准用于补充农行的一级资本。
2013年下半年以来,国务院、证监会及银监会积极推动资本工具创新,《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等办法陆续出台,为优先股的发行提供了制度依据和保障。