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东华软件股份公司（东华软件，002065）11月17日晚间披露收购预案，拟以8亿元收购至高通信100%股权，并募集配套资金。
预案显示，至高通信100%股权评估值为8.06亿元，增值率为443.22%，此次交易作价为8亿元。其中东华软件以现金支付比例为30%，股份支付比例为70%，发行价格为18.73元/股（编注：较市价溢价9.28%），预计发行数量为2989.86万股。同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元，发行价格不低于16.86元/股（编注：较市价折价1.63%）。
据介绍，至高通信是国内领先的行业移动信息化解决方案提供商，主营业务是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信专注于金融、军警、政府等领域，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。
截至2014年6月30日，至高通信总资产为2.49亿元，净资产为1.48亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入0.92亿元、3.03亿元和1.61亿元，净利润分别为918.86万元、3459.63万元和1956.78万元。同时业绩承诺方承诺，标的资产2014年度至2017年度扣非净利润数分别为6840万元、8438万元、10544万元和12653万元。
东华软件表示，通过此次收购，多行业布局的战略进一步得以实现，并有利于加强“端”的服务能力，完善“云+端”整体解决方案的实力。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
