沪港通通车,南北两大证券市场互通后,境内外投资者如何参战,成为市场的热点议题。
证券时报记者通过整理QFII(合格境外机构投资者)、QDII(合格境内机构投资者)过去五年的投资数据,试图梳理沪港通背景下新的投资脉络。
“北上”喜稳健
“沪港通”启动前,海外资金已借道QFII和RQFII(人民币合格境外投资者)流入A股。截至今年10月30日,外汇局累计审批QFII额度增至640.61亿美元,获批机构增至258家。QFII在A股的账户总数达764个,其中164个账户为今年新开。
自“沪港通”政策出台以后,海外“北上”资金流入量明显增加。统计数据显示,截至三季度末,QFII持股市值从一季度末879.09亿元增加至1168.14亿元,创下历史新高。而该数据在2010年末仅为628.26亿元。
此外,三季度末QFII重仓224家上市公司前十大流通股席位,同样也是近一年的最高水平。其中,QFII三季度新进92只个股,主板有56只,占比六成。
“南下”好科技
与“北上”QFII的稳重相比,“南下”的QDII在海外投资对以腾讯控股为代表的信息科技板块、医疗保健等板块,亦进行了重点布局。
把QDII放在近5年的时间轴上看,其对金融板块的配置逐年减少,对信息科技的配置逐渐增多。
从QDII基金投资布局的区域来看,港股和美股占据主流。随着沪港通开启,主投港股的QDII基金被视为衡量港股投资收益高低的试金石。数据显示,截至三季度末,主投港股的40多只QDII基金共重仓投资122只港股,投资市值合计186.82亿元,占总市值比例为54.43%,较二季度略高0.4%。
从港股重仓股方面来看,虽然各家基金持仓各有偏好,但信息技术龙头腾讯控股仍最受宠。截至三季度末,有21只基金配置了腾讯控股,其中有3只QDII基金持有腾讯控股市值超过3亿元。